Classic の承認プロセス
プロセスの自動化については、ワークフロールールという形ですでに慣れているものと思われます。承認プロセスでは自動化をさらに一歩進めて、レコードの承認に必要な一連のステップを指定できます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方 |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
重要 従来の承認プロセスに代わる最新のフロー承認プロセスをお試しください。この新しい機能は、より柔軟でユーザー・フレンドリーなフロー・ベースのインターフェースを提供し、レコードの変更時にトリガーできます。また、Apexの拡張性とコンプライアンス/監査証跡の詳細なログ記録をサポートしています。特定のオブジェクトに関連付けられており、条件を使用してプロセスのサポートが制限されている従来の承認プロセスとは異なり、データとビジネスルールに基づく動的ルーティングがサポートされます。フロー承認プロセスを使用すると、申請済みレコードを監視してボトルネックをすばやく特定できるため、承認ワークフローをこれまでにないほど可視化できます。また、Classic 承認プロセスと同様に、フロー承認プロセスでは自動化クレジットやオーケストレーションの実行は消費されません。
従来の承認プロセスでは、Salesforce でレコードが承認される方法が自動化されます。従来の承認プロセスでは、承認申請元やプロセスの各ポイントでの処理など、承認の各ステップを指定します。
例
組織で 3 階層のプロセスを使用して経費を承認するとします。この従来の承認プロセスでは、申請金額に基づいて各申請が組織の適切な担当者に自動的に割り当てられます。
経費レコードが承認申請されると、ユーザーが編集できないようにレコードがロックされ、状況が [申請済み] に変更されます。
金額が $50 以下の場合は、申請が承認されます。金額が $50 を超える場合は、承認申請が直属マネージャーに送信されます。金額が $5,000 を超え、最初の承認申請が承認された場合は、承認申請が副社長に送信されます。
すべての承認申請が承認されると、状況が [承認済み] に変更され、レコードのロックが解除されます。いずれかの承認申請が却下された場合は、状況が [却下] に変更され、レコードのロックが解除されます。
- Classic 承認プロセスの設定
従来の承認プロセスがビジネスプロセスに適した自動化ツールである場合、次の概要手順に従って組織で承認プロセスを作成します。 - Classic 承認プロセスに向けた組織の準備
ユーザーが従来の承認プロセスを使用してレコードの承認を申請できることを確認し、承認者が簡単に承認申請に返答できるようにする方法を検討します。 - Classic 承認プロセスの制限と考慮事項
従来の承認プロセスを使用して何かを自動化する前に、制限と考慮事項に注意してください。 - Classic 承認プロセスのサンプル
一般的な Classic 承認プロセスのサンプルを確認して、独自の承認プロセスの作成を開始してください。 - Classic 承認プロセス履歴レポート
Classic 承認プロセスインスタンスのカスタムレポートタイプを作成すると、ユーザーは完了した Classic 承認プロセスと進行中の Classic 承認プロセス、および個々のステップの履歴詳細を表示できます。 - Classic 承認プロセスの複数の承認申請の管理
複数の承認申請をユーザー間で転送したり、従来の承認プロセスから複数の承認申請を削除したりできます。 - ユーザーの Classic 承認プロセスからの承認申請
システム管理者は、自分と他のユーザーがレコードの承認を申請して承認申請を行う従来の承認プロセスを設定できます。 - Classic 承認プロセスの用語
Salesforce では、従来の承認プロセスでこの用語を使用します。
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