ワークフローの用語

ワークフロールール

ワークフロールールは、指定された条件に該当するときに、ワークフローアクションを実行します。ワークフローアクションは、ワークフロールールで指定された条件をレコードが満たすとただちに実行するか、タイムトリガーを設定して特定の日に実行するように設定することができます。ワークフローアクションがまだ実行されていなければ、ワークフローキューで、アクションを参照および変更できます。

ワークフローアクション

ワークフローアクション (メールアラート、項目自動更新、送信メッセージ、ToDo など) は、ワークフロールールの条件が満たされると起動します。

メールアラート

指定のメールテンプレートを使用して特定の受信者にメールを送信するアクション。ワークフローアラートは有効なメールアドレスがある限り、ユーザーまたは取引先責任者に送信できます。

項目自動更新

項目を新しい値で自動的に更新するアクション。

フロー

フローは、ロジックの実行、Salesforce データベースの操作、Apex クラスのコール、ユーザーからのデータの収集を行えるアプリケーションです。Flow Builder を使用して、フローを作成できます。

フロートリガー

フロートリガーは、フローを起動するワークフローアクションです。フロートリガーを使用して、複雑なビジネスプロセスを自動化できます。ロジックを実行するフローを作成し、イベントからワークフロールール経由でこのフローをトリガーするようにします。コードを記述する必要はありません。

フロートリガーワークフローアクションのパイロットプログラムは終了します。組織でパイロットをすでに有効にしている場合は、引き続きフロートリガーワークフローアクションを作成および編集できます。組織でパイロット機能を有効にしなかった場合は、Flow Builder を使用してレコードトリガーフローを作成するか、プロセスビルダーを使用してプロセスからフローを起動します。

アウトバウンドメッセージ

アウトバウンドメッセージでは、外部サービスなどの指定エンドポイントに情報を送信します。アウトバウンドメッセージは [設定] から設定します。SOAP API を使用して外部エンドポイントを設定し、メッセージのリスナーを作成する必要があります。