ワークフローの用語
ワークフローの特性と機能の説明に次の用語が使用されています。
必要なエディション
使用可能なインターフェース: Lightning Experience と Salesforce Classic の両方 フロートリガーを使用可能なインターフェース: Salesforce Classic |
使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition 送信メッセージを使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition メールアラートを使用可能なエディション: Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
2025 年 12 月 31 日以降、既存のワークフロールールは引き続き実行され、有効化、無効化、編集ができますが、Flow Builder を使用することをお勧めします。既存のワークフロールールを移行するには、Flow Builder への切り替えを計画し、フローに移行ツールを使用します。新しい自動化の場合は、Flow Builder でフローを作成します。
ワークフロールール
ワークフロールールは、指定された条件に該当するときに、ワークフローアクションを実行します。ワークフローアクションは、ワークフロールールで指定された条件をレコードが満たすとただちに実行するか、タイムトリガーを設定して特定の日に実行するように設定することができます。ワークフローアクションがまだ実行されていなければ、ワークフローキューで、アクションを参照および変更できます。
メールアラート
指定のメールテンプレートを使用して特定の受信者にメールを送信するアクション。ワークフローアラートは有効なメールアドレスがある限り、ユーザーまたは取引先責任者に送信できます。
項目自動更新
項目を新しい値で自動的に更新するアクション。
フロー
フローは、ロジックの実行、Salesforce データベースの操作、Apex クラスのコール、ユーザーからのデータの収集を行えるアプリケーションです。Flow Builder を使用して、フローを作成できます。
フロートリガー
フロートリガーは、フローを起動するワークフローアクションです。フロートリガーを使用して、複雑なビジネスプロセスを自動化できます。ロジックを実行するフローを作成し、イベントからワークフロールール経由でこのフローをトリガーするようにします。コードを記述する必要はありません。
フロートリガーワークフローアクションのパイロットプログラムは終了します。組織でパイロットをすでに有効にしている場合は、引き続きフロートリガーワークフローアクションを作成および編集できます。組織でパイロット機能を有効にしなかった場合は、Flow Builder を使用してレコードトリガーフローを作成するか、プロセスビルダーを使用してプロセスからフローを起動します。
アウトバウンドメッセージ
アウトバウンドメッセージでは、外部サービスなどの指定エンドポイントに情報を送信します。アウトバウンドメッセージは [設定] から設定します。SOAP API を使用して外部エンドポイントを設定し、メッセージのリスナーを作成する必要があります。
