メール-to-ケースの有効化
メール-to-ケースとオンデマンドサービスを有効化することで、受信メールメッセージを会社で自動的にケースに変換するための準備をします。
必要なエディション
| サポートされているエディションを表示する。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| メール-to-ケースの有効化および設定を行う | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
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メール-to-ケースを有効にする前に、いくつかの設定作業を行います。
- (省略可能ですが推奨) サービス担当者がメールに返信するときに使用するメールテンプレートを作成します。これらのテンプレートには、返信元のメールまたはケースの情報を表示する差し込み項目を入れることができます。たとえば、Lightning Experience のテンプレートにケース番号差し込み項目を含めると、メール-to-ケースでその情報を今後の参照用に顧客に提供できます。
- [設定] の [サポート設定] ページで、[デフォルトのケース所有者] および [自動ケース更新ユーザー] を選択します。ルーティングアドレスを追加する場合、デフォルトの所有者を上書きするカスタムケース所有者設定を追加するオプションも用意されています。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「メール-to-ケース」と入力し、[メール-to-ケース] を選択します。
- [編集] をクリックします。
- [メール-to-ケースの有効化] を選択し、[保存] をクリックします。
- [オンデマンドサービスの有効化] を選択し、[保存] をクリックします。この設定では、Salesforce による受信メールの処理を許可します。
メモ メール-to-ケースを有効にすると [メールを送信] クイックアクションが作成されます。メール-to-ケースは一度有効化すると、無効化できませんが、メール-to-ケース設定を更新することはできます。
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