Loading
Salesforce から送信されるメールは、承認済ドメインからのみとなります続きを読む
セールスの基本
目次
絞り込み条件 (0)追加
絞り込み条件を選択

          結果がありません
          結果がありません
          検索のヒントをいくつかご紹介します

          キーワードの入力ミスがないか確認する。
          より一般的な検索語を使用する。
          絞り込み条件を減らして、検索範囲を広げる。

            Salesforce ヘルプ全体を検索
            Salesforce ヘルプ全体を検索
            個人取引先

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. セールスの基本

            個人取引先

            デフォルトでは、Salesforce アカウントは法人アカウントです。法人取引先には、会社やその他のエンティティに関する情報が保存されます。個人取引先では、個々の消費者に関する情報を保存できるようにすることで、標準の企業間取引先機能が拡張されます。個人取引先は、特定の取引先項目と取引先責任者項目を 1 つのレコードに結合します。同じ組織で法人取引先と個人取引先の両方を使用できます。

            必要なエディション

            法人取引先を使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方

            法人取引先を使用可能なエディション: すべてのエディション

            個人取引先を使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方

            個人取引先を使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
            メモ
            メモ Salesforce ヘルプやその他のドキュメントでは、取引先という単独の用語は、常に法人取引先と個人取引先の両方を指します。法人取引先および個人取引先という用語は、これら 2 つの種別の取引先に違いがある場合に使用されます。
            • 個人取引先の有効化に関する考慮事項
              個人取引先を有効にする前に、次の点を考慮してください。
            • 個人取引先の使用に関する考慮事項
              個人取引先が法人取引先や取引先責任者とどのように違っているかを確認します。
            • 個人取引先に対する組織の準備
              個人取引先を有効にする前に、共有設定とレコードタイプを準備します。
            • 個人取引先の有効化
              個人取引先では、特定の取引先項目および取引先責任者項目が 1 つのレコードに結合されて、個人に関する情報が保存されます。
            • 次の推奨設定を使用した個人取引先の最適化
              個人取引先は、有効にするとすぐに使用できますが、いくつかの調整により、組織で適切に機能します。ここで示す手順は省略可能であり、いつでも任意の順序で実行できます。
            • 個人取引先設定のテスト
              個人取引先を有効にして設定したら、設定をテストして組織に合わせて最適化することをお勧めします。このリストを出発点として使用できます。他のカスタム設定を行った場合は、そのテストをリストに追加します。
            • 個人取引先を使用する組織の法人取引先責任者の共有
              個人取引先を使用する組織は、取引先責任者の組織の共有設定を変更できます。組織の共有設定を変更すると、取引先責任者の共有ルールを定義することや、法人取引先責任者を手動で共有することが可能になり、法人取引先責任者を柔軟に共有できるようになりました。
            • 個人取引先の差し込み項目の使用に関する考慮事項
              差し込み項目は、レコードから値を取り込むために、メール、メールテンプレート、差し込み印刷テンプレート、カスタムリンク、数式に配置できる項目です。カスタム HTML テンプレートの件名と本文中に差し込み項目を使用できます。差し込み項目を使用するときには、そのしくみと、ドキュメントおよびメールへの差し込み結果がどうなるかを理解しておくことをお勧めします。
            • 個人取引先の入力規則で差し込み項目を使用するときの考慮事項
              差し込み項目にはレコードの値が組み込まれます。差し込み項目は、メールテンプレート、差し込み印刷テンプレート、カスタムリンク、または数式に追加できます。個人取引先の入力規則に差し込み項目が含まれる場合は、次の点に注意してください。
            • 法人取引先から個人取引先への変換
              法人取引先を個人取引先に変換する簡単な方法はありませんが、変換することはできます。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article