Salesforce CPQ を使用した見積の管理
Salesforce CPQ を使用して、見積を作成、管理、および送信します。(Salesforce CPQ 管理パッケージ)
必要なエディション
| 使用可能なエディション: すべての CPQ エディション |
重要
Salesforce CPQ 管理パッケージは、既存のお客様は引き続き使用できますが、新機能の開発はありません。契約期間中、引き続きサポートとサービスを提供します。現在のサブスクリプション期間中に Salesforce 組織にユーザーライセンスを追加し、既存のサブスクリプションを更新することもできます。
より包括的で堅牢なCPQソリューションについては、Revenue Cloudを探索することをお勧めします。
- Salesforce CPQ パッチノート
Salesforce CPQ パッチノートには、CPQ パッケージで正式リリースされた各パッチに含まれるバグ修正の概要が含まれます。パッチノートは、パッケージの新しいパッチが使用できるようになった後に更新されます。(Salesforce CPQ 管理パッケージ) - Salesforce CPQ の使用開始
重要な CPQ の概念を確認し、Salesforce CPQ の設定方法を確認します。(Salesforce CPQ 管理パッケージ) - Salesforce CPQ での商品の管理
商品カタログを作成して最適化し、見積からキャッシュまでのサイクルを短縮します。(Salesforce CPQ 管理パッケージ) - Salesforce CPQ 見積の作成と編集
顧客の見積を作成します。見積に商品を追加したら、その数量、設定、および価格設定を調整できます。(Salesforce CPQ 管理パッケージ) - Salesforce CPQ 見積の送信
見積を最終処理にかけた後、見積に関するドキュメントを作成して顧客に送付します。Salesforce CPQ では、そのドキュメントの作成および管理プロセスをカスタマイズできます。(Salesforce CPQ 管理パッケージ) - Advanced Approvals for Salesforce CPQ (管理パッケージ)
Salesforce CPQ の Advanced Approvals パッケージを使用して、承認プロセスを自動化およびカスタマイズします。レコードが特定の条件を満たしたときに承認を要求したり、再申請された承認を自動化したり、承認者が申請を受信する順序を制御したりできます。(Salesforce CPQ 管理パッケージ) - Salesforce CPQ 注文の管理
顧客が CPQ 見積を注文する準備ができたら、注文レコードを作成して顧客が購入した商品を追跡します。注文には、各見積品目の注文商品が含まれます。注文レコードを契約して、そのサブスクリプション商品を追跡できます。注文から請求書を作成することもできます。(Salesforce CPQ 管理パッケージ) - Salesforce CPQ でのサブスクリプションと納入商品の管理
見積または販売したサブスクリプション商品のレコードを保持するには、サブスクリプションを使用します。見積または販売したスタンドアロン商品のレコードを保持するには、納入商品を使用します。これらのレコードを使用して、後で商談や注文への修正と更新を管理できます。(Salesforce CPQ 管理パッケージ) - Salesforce CPQ での契約と納入商品の修正
契約に商品を追加したり、商品の数量を編集したりします。納入商品ベースの更新モデルを使用している場合は、見積や注文の納入商品を変更できます。(Salesforce CPQ 管理パッケージ) - Salesforce CPQ での契約と納入商品の更新
サブスクリプションの終了日に近づいた場合、契約を更新します。納入商品ベースの更新モデルを使用している場合、全体に対する割合の商品およびその対象となる納入商品を更新できます。(Salesforce CPQ 管理パッケージ) - 印刷可能なヒントシート & ユーザーガイド — Salesforce CPQ
Salesforce Billing システム管理者向けの印刷可能な実装ガイド。(Salesforce CPQ 管理パッケージ)
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