Kanban ビューの使用に関する考慮事項
Kanban ビューを使用する場合、特定のオブジェクトやその他の機能での Kanban ビューの使用に関する考慮事項を確認してください。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Essentials Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
編集 (すべてのオブジェクト)
- レコードへの「編集」アクセス権がない場合、そのカードを別の Kanban 列にドラッグできません。
- Kanban の詳細パネルでは、レコードのレコードタイプを変更したり、レコードを別の所有者に移行したりできません。この項目を編集するには、レコードに移動します。また、所有権を移行するには、Kanban カードを使用します。
- Kanban ビューでは、一括アクションを実行できません。
通貨 (すべてのオブジェクト)
- Salesforce で会社がマルチ通貨を使用している場合、Kanban ビューには個人設定の通貨の金額が表示されます。
- Kanban ビューでは、通貨項目を使用してレコードをグループ化することはできません。
契約
- Kanban ビューでは、契約を有効化することはできません。
- Kanban ビューには、標準の契約状況が [有効] の列は表示されません。
- Kanban ビューでは、契約を [所有者に対する終了通知] 項目でグループ化することはできません。
ナレッジ
- Kanban ビューでは、所有者でのみナレッジ記事をグループ化できます。他の標準ナレッジ項目によるグループ化はサポートされていません。
リード
- Kanban ビューでは、リードの取引を開始することはできません。
- Kanban ビューでは、取引開始済みのリードは非表示になります。
商談
- 商談を [売上予測分類] 項目でグループ化することはできません。
- 商談の Kanban カードには、期限切れの ToDo があること、活動予定がないこと、および過去 30 日間に活動がないことを示すアラートが表示されます。
- 商談に期限切れの ToDo がなく、Einstein 活動キャプチャが有効な場合、商談 Kanban のアラートは表示されません。
- Kanban ビューでは、不成立の商談は非表示になります。
- 商談 Kanban ビューに表示されるレコードは最大 200 件です。不成立の商談は非表示になるため、不成立の商談がある場合は、表示される商談数は 200 件より少なくなります。
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