Lightning Sync

クラウドベースのインテグレーション製品を使用して、Microsoft® または Google アプリケーションと Salesforce 間で連絡先と行動の同期を維持します。クラウドからの同期の何がそんなに優れているのでしょうか?つまり、作業を完了するためにソフトウェアを手動でインストールまたは更新する必要はありません。また、Salesforce システム管理者と IT プロフェッショナルは、この機能を維持するための作業も少なくなります。

• Lightning SyncからEinstein活動キャプチャへの移行
  Lightning Syncを使用していて、Einstein活動キャプチャに移行する準備が整っている場合は、デルがお手伝いします。Lightning Sync移行アシスタントを使用すると、すばやく簡単に移行できます。ほとんどの場合、営業担当は変更に気が付きません。移行プロセスの前、中、および後に実行する内容について説明します。
• Lightning Sync システム要件
  営業担当にLightning Syncを設定する前に、Microsoft® ExchangeベースのサーバまたはGoogleワークスペースアカウントが次のシステム要件を満たしていることを確認してください。
• Lightning Sync ユーザーライセンスのサポート
  Sales Cloud、Service Cloud、および一部のLightning Platformライセンスに割り当てられたユーザーに対してLightning Syncを設定できます。
• Lightning Syncセキュリティ
  Lightning Syncは、SalesforceとMicrosoftまたはGoogleのEメールサービス間で連絡先と行動をシンプルかつ安全に同期するように設計されています。この設計がシステム間のデータフローにどのように影響するかと、製品を設定するために満たす必要がある設定要件について説明します。
• Lightning Sync を使用した取引先責任者の同期方法
  Lightning Syncを使用するように設定されている場合に、Lightning Syncで取引先責任者または個人取引先がどのように処理されるかについて説明します。
• Lightning Sync を使用した行動の同期方法
  Lightning Syncを使用するように設定されている場合にLightning Syncでイベントがどのように処理されるかについて説明します。
• 同期する取引先責任者の管理
  Lightning Syncユーザーの場合は、MicrosoftまたはGoogleのアプリケーションとSalesforceの間で同期する連絡先を決定する方法を確認してください。
• 同期イベントの管理
  Lightning Syncユーザーの場合は、MicrosoftまたはGoogleアプリケーションとSalesforceの間で同期するイベントを決定する方法を確認してください。
• Lightning Sync に関する考慮事項
  Lightning Syncを営業担当にロール アウトする前に、次の考慮事項についてよく理解してください。
• Microsoft® Exchange向けLightning Syncの設定の概要
  Salesforceシステム管理者は、担当者がMicrosoft® ExchangeとSalesforceの間で取引先責任者と行動を同期できるようにLightning Syncを設定できます。Salesforce システム管理者と IT プロフェッショナルは、Exchange サーバーと Salesforce の両方でいくつかの手順を実行します。
• Google向けLightning Syncの設定の概要
  Salesforceシステム管理者は、担当者が会社のG SuiteアカウントとSalesforceの間で取引先責任者と行動を同期できるようにLightning Syncを設定できます。Salesforce システム管理者と IT プロフェッショナルは、会社の G Suite アカウントと Salesforce の両方からいくつかの手順を実行します。
• Lightning Syncユーザーの管理
  Lightning Syncを設定したら、営業担当がこの機能をどのように使用するかを管理し、問題のトラブルシューティングでユーザーをサポートします。
• Lightning Sync の設定に関するヘルプの表示
  Lightning Syncの設定を支援し、ユーザーがEメール サーバーとSalesforceの間で連絡先と行動の同期を開始できるようにします。