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フローを使用した ToDo の自動化
自動化により、反復作業を削減し、速度と精度を向上させ、より少ないコストでより多くの作業を行うことができます。Flow Builder では、コードをほとんどまたはまったく使用せずに、簡単な自動化、フォーム、ガイド付きユーザー環境を作成できます。次に、作成した内容を Salesforce 組織、エクスペリエンス、またはポータルの必要な場所に追加します。
どこから始めるか
次のロードマップを使用して、フローの作成、テスト、リリース、管理の方法を確認してください。フローを初めて使用する場合は、最初から最後までの手順に従います。基本がわかっている場合は、作業しているステップにジャンプします。
| フェーズ | 学習内容 |
|---|---|
| 1. Flow および Flow Builder について | フローの概要、Flow Builder がサポートされているエディション、主要な用語、Flow Builder インターフェースとキーボードショートカットの概要について説明します。 |
| 2. フローの使用開始 | 自動化する適切な ToDo の選択方法、スターターの例とガイド付きプロジェクト、フローを作成する前にフローを計画するためのベストプラクティス。 |
| 3. フローの設計 | フロー種別とトリガーを選択し、ビルディングブロックを理解して、スケジュール、レコード、セグメント、Data Cloud、オートメーションイベント、外部システム変更トリガーの設計パターンを適用する方法。 |
| 4. フローの作成 | 要素の追加と設定、条件と数式の定義、ドラフトの保存、コネクタを使用したロジックの転送、エラーの処理、データの操作、メールの送信、画面フローと外部システムとのインテグレーションの構築を行う方法。 |
| 5. 有効化前のフローのテスト | フローのデバッグ、レコードトリガーフローと自動起動フローの自動テストの実行、テスト結果の解釈、Agentforce を使用したフローエラーのトラブルシューティングを行う方法。 |
| 6. フローの有効化とリリース | フローを有効化し、セキュリティと実行時の動作を設定し、REST APIまたはApexを介して内部ユーザー、外部ユーザー、および外部システムでフローを使用できるようにし、フローを他の組織にリリースする方法。 |
| 7. フローの管理と監視 | フローインタビューの監視、利用状況とバージョン履歴の確認、バージョンの比較、キャンバス上の要素分析の表示、フロー実行総計値の永続的な Data Cloud への記録を行う方法。 |
| 8. フロー実行時エラーのトラブルシューティング | 必須項目の欠落、CPU 制限違反、URL の問題、一時的なエラー再試行など、一般的なランタイムエラーを診断して修正する方法。 |
| 9. フローの制限と考慮事項 | 使用量ベースのエンタイトルメント、組織の共有およびトランザクションごとの制限、Flow Builder の動作、Salesforce データと機能の制約、MuleSoft for Flow の制限、実行時の考慮事項、パッケージ化と変更セットの要件。 |
| 10. フロー参照 | フローコネクタ、サードパーティコネクタ、リソース、要素、アクション、画面コンポーネント、イベント、演算子、フロープロパティに関するテクニカルリファレンス。 |
このセクション
- フローと Flow Builder について
Flow Builder を使用して、フォローアップ ToDo の作成、リマインダーメールの送信、レコードの更新などの日常業務を自動化すると、作業の効率と生産性が向上し、従業員はより戦略的な作業に集中できます。 - フローの使用開始
ソリューションを成功に導くには、自動化を慎重に計画してください。従来のフローを作成するか、AI エージェントを使用するかに関係なく、開始する前に明確な目標と具体的な手順を定義します。ビジネスの課題とその根本原因を特定し、どの自動化アプローチがプロセスの問題を最も適切に解決するかを判断します。 - フローの設計
ToDo の自動化で解決しようとしているビジネス上の問題がわかり、フローの機能要件が特定され、配布計画が作成されたら、Flow Builder を使用して構築できるようにソリューションを設計します。 - フローの作成
自動化するプロセスをモデル化したら、Flow Builder でフローを設計し、作成します。 - 有効化前のフローのテスト
有効化前にフローをテストして、フローが期待どおりに動作し、考えられるすべてのシナリオに対応できることを確認することが重要です。徹底的なテストにより、エラーを早期に発見し、ユーザーエクスペリエンスを改善し、有効化後のデータの問題を防止できます。フローをテストするには、Flow Builder デバッガーでサンプルデータとさまざまなシナリオを使用します。Sandbox でテストして、実際のレコードが変更されないことを確認することをお勧めします。 - フローの配布
フローの設計とテストが完了したら、フローを実行しましょう!フローは、フローの設計対象に応じていくつかの方法で実行できます。内部ユーザー、外部ユーザー、またはシステムがフローを実行できます。また、フローを別の組織にリリースすることもできます。 - フローの管理と監視
フローとプロセスを組織がどのように使用しているかを監視します。プロセスからの一時停止中のインタビューおよびスケジュール済みアクションのリストを参照してください。フローとプロセスの監視情報をどのユーザーがどのような方法で確認するかを制御します。 - フロー実行時エラーのトラブルシューティング
有効化後に発生するフローのエラーや予期しない動作をトラブルシューティングして解決する方法について説明します。エラーメールを解釈し、ベストプラクティスを使用して問題をすばやく特定して解決します。 - フローの制限および考慮事項
フローを設計、管理、および実行する場合、権限、使用制限、およびデータの問題を検討します。 - フローの参照
フロー要素、リソース、イベントなどの情報にすばやくアクセスできるように、このページをブックマークしてください。
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