Einstein 活動キャプチャの設定に関する考慮事項

一般情報

• Einstein活動キャプチャの初期設定と接続済みアカウント間の同期が完了してから、標準レポートにデータが表示されるまで最大24時間かかる場合があります。
• Salesforceをメールおよびカレンダー アプリケーションに接続するために使用する認証方法に応じて、Einstein Activity CaptureユーザーはメールおよびカレンダーをSalesforceに接続するか、サービス条件に同意するように求められます。
• アカウントを接続するには、Inbox を使用しない Einstein 活動キャプチャ ユーザーが有効な設定になっている必要があります。
• Government CloudおよびGovernment Cloud Plus組織でEinstein活動キャプチャを有効にすると、認証境界外にデータが送信される可能性があります。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。
• 行動と取引先責任者を同期するには、接続されたメールアカウントがユーザーの主アカウント (Salesforce ユーザーレコードのメールアカウント) である必要があります。メールエイリアスは使用できず、ユーザープリンシパル名 (UPN) 形式である必要があります。
• Einstein活動キャプチャは、Salesforceでサポートされているすべての言語で機能します。ただし、メールアドレスでは ASCII 文字のみがサポートされます。
• Einstein Activity Captureユーザーは、Einstein Activity CaptureでSalesforceに追加されたメールを削除できません。システム管理者は、メールアドレスまたはユーザー名に基づいて、特定のユーザーを含む過去のメールや行動を削除できます。
• Salesforce Essentialsのメール-to-ケースを使用する場合は、Salesforceへの接続に使用するメール アドレスが、Einstein活動キャプチャをSalesforceに接続するために使用するメール アドレスとは異なることを確認してください。
• Einstein活動キャプチャとLightning Syncを同時に使用することはできません。
• Lightning Syncまたは同期のないバージョンのEinstein活動キャプチャを使用している場合、Einstein活動キャプチャ構成を作成する前に古い構成と設定が削除されます。
• 商談に期限切れの ToDo がなく、Einstein 活動キャプチャが有効な場合、商談 Kanban のアラートは表示されません。
• Sales in Unlimited Editionに含まれるEinstein活動キャプチャでは、CRM Analyticsプラットフォームを使用した分析レポートが提供されます。この機能を使用する場合、使用しているライセンスでは次の操作を実行できません。
  • カスタム分析アプリケーションまたはダッシュボードを作成する
  • Sales Cloud Einstein で提供されるデータセットを除き、API を使用して外部データのアップロード、アクセス、または接続を行う
  • この機能に含まれていない Salesforce の標準オブジェクトまたはカスタムオブジェクトからデータをインポートする
• 連絡先の同期では Outlook カテゴリがサポートされないため、同じ名前の連絡先サブフォルダーに存在しない Salesforce_Sync カテゴリのラベルが付けられた連絡先は Salesforce と同期されません。この問題を回避するには、Outlook で取引先責任者カテゴリを無効にして、新規取引先責任者の Salesforce_Sync フォルダーを選択します。「 EAC - New Contacts Created In Outlook with 'Salesforce_Sync' Category Do Not Sync to Salesforce (EAC - 「Salesforce_Sync」カテゴリを使用して Outlook で作成された新規取引先責任者が Salesforce に同期されない)」を参照してください。
• 期限切れのToDoがなく、Einstein活動キャプチャが有効になっている場合、商談Kanbanのアラートは表示されません。

• Government CloudおよびGovernment Cloud Plus組織でEinstein活動キャプチャを有効にすると、認証境界外にデータが送信される可能性があります。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。
• メール、行動、取引先責任者を同期するには、接続済みメールアカウントがユーザーの主アカウント (Salesforce ユーザーレコードのメールアカウント) である必要があります。メールエイリアスは使用できず、ユーザープリンシパル名 (UPN) 形式である必要があります。
• Einstein活動キャプチャとLightning Syncを同時に使用することはできません。
• Einstein活動キャプチャが無効になっている場合、OutlookまたはGmailインテグレーションから送信された、ケイデンスに含まれていないメールの追跡はLightning Experienceに表示されません。

メールエイリアスアドレス

Einstein活動キャプチャでは、エイリアス メール アドレスはサポートされません。ユーザーの接続済みメールアカウントに別名がある場合、予期しない動作が発生する可能性があります。たとえば、ユーザーが Salesforce からメールを送信すると、メールコンポーザーに別名は表示されませんが、送信済みメールには表示されます。また、後でメールを参照した場所によっては、以前のメールがメールスレッドに含まれない場合もあります。

Salesforce ユーザーをイベントの被招集者として確実に含めるには、Salesforce ユーザーレコードを作成するときに Microsoft または Google のプライマリメールアドレスを使用します。また、取引先責任者と行動がアプリケーション間で同期されるようにするには、可能な場合は取引先責任者または行動にプライマリメールアドレスを追加する必要があります。

暗号化

メモ このセクションは、[Sync Email as Salesforce Activity (Salesforce 活動としてメールを同期)] が有効になっていないメールにのみ適用されます。

キャプチャされたメールとイベントの場合、データはHyperforceおよびAWS(Amazon Web Services)インフラストラクチャに保存されるため、Salesforceプラットフォームの暗号化は使用できません。代わりに、データは保存時にAES-256サーバー側暗号化を使用して暗号化されます。組織でShield Platform Encryptionが有効になっている場合、関連するSalesforceレコードの活動タイムラインに追加されたメールと行動には、暗号化された取引先責任者とリードの名前が表示されます。

Salesforceオブジェクトまたは項目でShield Platform Encryptionを有効にしても、Einstein活動キャプチャでは引き続き行動と連絡先が同期されますが、動作が変更されます。

ユーザーオブジェクトの [メール] 項目を暗号化すると、取引先責任者または行動を同期する同期設定にユーザーが追加されると、Salesforce データベースで [ユーザーメール] 項目が複製されます。Shield Platform Encryption を使用して [ユーザーメール] 項目を暗号化しても、この重複項目にはユーザーメールが暗号化されていない状態で Salesforce データベースに保存されます。Shield Platform Encryptionを有効にすると、Einstein活動キャプチャの一致動作が変更されます。

イベントの暗号化

通常、Einstein活動キャプチャは、同じ標準Salesforce項目を使用してレコードを照合します。ただし、Salesforce ユーザー、取引先責任者、またはリードの [メール] 項目を暗号化すると、Einstein Activity Capture では、次の場合にレコードに追加したカスタムメール項目に検索が拡張されます。

連絡先の暗号化

通常、Einstein活動キャプチャでは、同じ標準Salesforce項目を使用して、Salesforceと外部連絡先アプリケーション間の連絡先を照合します。ただし、Salesforce取引先責任者の[メール]フィールドを暗号化すると、Einstein Activity Captureは、Salesforce取引先責任者に追加したカスタム メール フィールドに検索を展開します。Einstein活動キャプチャでは、最初に一致したEメールアドレスが同期されるため、取引先責任者は標準メール フィールドまたはカスタム メール フィールドに基づいて一致させることができます。

複数の Salesforce 組織

本番で新機能を設定する前に Sandbox で新機能をテストする場合や、会社のディビジョンごとに別々の組織を維持する場合は、複数の Salesforce 組織を使用します。

• 複数の組織間で同期するように同じユーザーを設定することはできません。Einstein 活動キャプチャをロールアウトする前に Sandbox 組織でテストすることをお勧めします。ただし、ユーザーを本番設定に追加する前に Sandbox 同期設定からユーザーを削除してください。
• Einstein活動キャプチャ設定を無効としてマークして、ユーザーが複数の組織で同期できないようにすることはお勧めしません。ユーザーが複数の設定に含まれていることを忘れるリスクがあります。また、後で誤って設定を有効とマークしてしまうリスクがあります。