見積と見積品目の作成および管理に関する考慮事項
見積を作成して見積品目を処理する前に、次のいくつかの重要事項を確認してください。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Performance Edition、Developer Edition |
| Sales で使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
メモ 実行可能なタスクは、ユーザー権限によって決まります。自分で実行できないタスクについてサポートが必要な場合は、Salesforce システム管理者にお問い合わせください。
- 商談の見積を作成する前に、関連する価格表、商品、およびリスト価格が商談で有効になっている必要があります。
- Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の組織では、レコードタイプを有効にして、見積の作成時に [レコードタイプ] の選択を求めることができます。レコードの作成または編集時に使用可能な選択リスト値およびビジネスプロセスは、レコードタイプによって決まります。
- ディビジョン (Salesforce Classic のみ) を使用している場合、新しい見積のディビジョンは、関連する商談のディビジョンに自動的に設定されます。
- 見積ではディビジョン条件はサポートされません。
- 最大 200 個の見積品目の並び替えを行えます。見積に 200 件を超える品目名が含まれている場合、並び替えは API を介して実行されます。
- 見積品目名を並べ替えると、PDF 見積と同期された商談の並び替え順が更新されます。
- 見積を商談と同期する場合に品目名を見積に追加すると、新しい品目名が商談の [商品] 関連リストに商品としてコピーされます。
- 商談を見積と同期する場合に見積品目を削除すると、対応する商品も商談の [商品] 関連リストから削除されます。
- [商談名] は、見積レコードページレイアウトの必須項目ではありません。
- カスタム項目の同期はサポートされていません。見積を API から作成する場合、見積品目は商談品目に基づいて作成されません。新しい商談品目は見積品目に基づいて作成されます。
- 商品にデフォルトのスケジュールがある場合は、品目名を見積に追加してもスケジュールは作成されません。品目名が商談からコピーされる場合は、商談のスケジュールを表示できます。スケジュールを変更するには、商品レコードを直接編集します。
- 見積品目に割引があり、商品レコードに商品のデフォルトスケジュールが設定されている場合、または商談商品レコードに商品の個別スケジュールが設定されている場合は、品目名の [割引] 項目を編集できません。
- [見積] 関連リストで [新規見積] を使用して見積を作成すると、商談商品が見積品目にコピーされます。カスタムボタンまたはクイックアクションでは見積品目が自動的に作成されません。
- 見積品目名は動的関連リストではサポートされません。
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