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セールスの基本
次のフェーズへの商談の移動

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次のフェーズへの商談の移動

商談成立に近づいたときに商談を更新します。売上予測、レポート、および最終的な目標達成には、正確なフェーズ情報が重要になります。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience および Salesforce Classic

使用可能なエディション: Summer '09 よりも前に作成された組織のすべてのエディション

使用可能なエディション: Summer '09 以降に作成された組織の Essentials Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
必要なユーザー権限
商談を作成する 商談に対する「作成」
商談を参照する 商談に対する「参照」

Lightning Experience では、次のいずれかのアクションを実行して、商談を次のフェーズに移行します。

  • 進行中の商談から、セールスパスで新しいフェーズを選択して [Mark as Current (現在としてマーク)] をクリックするか、[Mark Stage as Complete (フェーズを完了としてマーク)] をクリックします。
  • 商談 Kanban ビューから、フェーズを更新する商談を見つけ、そのカードを次のフェーズの列にドラッグする。

Salesforce Classic で、商談を編集し、[フェーズ] 項目で新しいフェーズを選択します。

関連項目:

 
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