リード取引開始項目の対応付け
リードを変換するときに、リードの項目を取引先責任者、取引先、個人取引先、商談の項目に変換する方法について説明します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Starter Edition、Essentials Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Pro Suite Edition、および Developer Edition (セールス付属) |
リードレコードを変換すると、リードの標準項目が取引先責任者、取引先、個人取引先、商談の項目に対応付けられます。カスタム項目を使用する場合は、システム管理者が、新しく作成されたレコードで対応付ける項目を指定します。
| リード項目 | この項目に対応付けます。 |
|---|---|
| 町名・番地 | 取引先: [住所(請求先)] 個人取引先: [住所(郵送先)]、[住所(請求先)] 取引先責任者: [町名・番地(郵送先)] |
| 年間売上 | 取引先: [年間売上] 個人取引先: [年間売上] |
| キャンペーン | 商談: [主キャンペーンソース] この項目には、取引の開始前にリードに関連付けられているキャンペーンが表示されます。指定のキャンペーンの貸方に記入する収入額の 100% を提供します。複数のキャンペーンに関連付けられたリードの場合、営業担当がアクセスできなくても、最後に関連付けられたキャンペーンが商談に追加されます。 |
| 市区町村 | 取引先: [市区郡(請求先)] 個人取引先: [市区郡(郵送先)]、[市区郡(請求先)] |
| 会社 | 取引先: [取引先名] 取引先責任者: [取引先] 商談: [商談名]、[取引先名] |
| 会社名 (ローカル) | 取引先: [取引先名 (ローカル)] |
| 国 | 取引先: [国(請求先)] 個人取引先: [国(郵送先)]、[国(請求先)] |
| 国コード | 取引先: [国コード(請求先)] 個人取引先: [国コード(郵送先)]、[国コード(請求先)] |
| 説明 | 取引先責任者: [説明] |
| 電話連絡拒否 | 取引先責任者: [電話連絡拒否] 既存の取引先責任者に変換されたリードでは、この項目は更新されません。 個人取引先: [電話連絡拒否] |
| メール | 取引先責任者: [メール] 個人取引先: [メール] |
| メール送信除外 | 取引先責任者: [メール送信除外] 既存の取引先責任者に変換されたリードでは、この項目は更新されません。 個人取引先: [メール送信除外] |
| Fax | 取引先: Fax 個人取引先: Fax 取引先責任者: Fax |
| Fax 送信除外 | 取引先責任者: [Fax 送信除外] 個人取引先: [Fax 送信除外] |
| 名 | 取引先責任者: [名] 個人取引先: [名] |
| 名 (ローカル) | 取引先責任者: [名 (ローカル)] 個人取引先: [名 (ローカル)] |
| 業種 | 取引先: [業種] 個人取引先: [業種] |
| 非公式名 | 個人取引先: [非公式名] |
| 姓 | 取引先責任者: [姓] 個人取引先: [姓] |
| 姓 (ローカル) | 取引先責任者: [姓 (ローカル)] 個人取引先: [姓 (ローカル)] |
| 緯度 | 取引先: [緯度(請求先)] 個人取引先: [緯度(郵送先)]、[緯度(請求先)] |
| リード 所有者 | 取引先: [所有者] 取引先責任者: [所有者] 商談: [所有者] |
| リードソース | 取引先: [取引先ソース] 取引先責任者: [リードソース] 商談: [リードソース] 個人取引先: [リードソース] |
| 経度 | 取引先: [経度(請求先)] 個人取引先: [経度(郵送先)]、[経度(請求先)] |
| ミドルネーム | 個人取引先: [ミドルネーム] |
| 携帯 | 取引先責任者: [携帯] 個人取引先: [携帯] |
| 従業員数 | 取引先: [従業員数] 個人取引先: [従業員数] |
| パートナー取引先 | 商談: [パートナー取引先] 既存の商談に変換されたリードでは、この項目は更新されません。[デジタルエクスペリエンス] 設定で [商談およびリードのパートナー取引先項目の編集を許可] が有効になっている場合、この項目は新規商談では更新されません。 |
| 電話 | 取引先: [電話] 個人取引先: [電話] 取引先責任者: [電話] |
| 郵便番号 | 取引先: [取引先郵便番号 (請求先)] 個人取引先: [取引先責任者 郵便番号(郵送先)]、[取引先郵便番号 (請求先)] |
| 評価 | 取引先: [評価] 個人取引先: [評価] |
| 敬称 | 個人取引先: [敬称] |
| 都道府県 | 取引先: [都道府県(請求先)] 個人取引先: [都道府県(郵送先)]、[都道府県(請求先)] |
| 都道府県コード | 取引先: [都道府県コード(請求先)] 個人取引先: [都道府県コード(郵送先)]、[都道府県コード(請求先)] |
| 町名・番地 | 取引先: [町名・番地(請求先)] 個人取引先: [町名・番地(郵送先)] |
| サフィックス | 個人取引先: [肩書き] |
| 役職 | 取引先責任者: [役職] 個人取引先: [役職] |
| Web サイト | 取引先: [Web サイト] 個人取引先: [Web サイト] |
商談完了日
リードの変換プロセス中に、Salesforce の会計年度設定に応じて、作成する商談の完了日が自動的に割り当てられます。
| Salesforce の会計年度 | Salesforce で割り当てられる商談完了日 |
|---|---|
| 標準 | 当会計四半期の最終日。 |
| カスタム | 当会計期間の最終日。現在の日付の会計年度が定義されていない場合、完了日は当カレンダー四半期の最終日になります。 |
