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サービス
Lightning Knowledge の設定

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Lightning Knowledge の設定

Lightning Knowledge の有効化、ナレッジレコードタイプの作成、レコードタイプページレイアウトのカスタマイズ、ナレッジユーザーのアクセス権の設定、および Lightning Knowledge プロセスの作成を行います。

必要なエディション

Lightning Experience で使用できます。サポートされているエディションを表示する。
ヒント
ヒント Salesforce Go!ガイド付き設定環境の検索、より多くのコンテンツの探索、関連機能の発見、機能の使用状況の監視を行います。「Discover and Set Up Features With Salesforce Go」を参照してください。
  • Lightning Knowledge の有効化
    Lightning Knowledge を有効にして Lightning Experience で知識ベースを使用します。Lightning Knowledge は一度有効化すると、無効化できません。
  • Lightning Knowledge ユーザーのアクセス権
    Knowledgeサポート担当者に Lightning Knowledge の記事へのアクセス権を付与します。社内のどのサポート担当者がSalesforce Knowledgeユーザーで、記事の作成、編集、アーカイブ、削除を行うことができるかを指定します。適切なユーザー権限を割り当てたユーザープロファイルを作成し、ユーザーをそれらのプロファイルに割り当てます。
  • Lightning Knowledge のホームページとレコードページ
    Lightning Experience のナレッジホームページで記事を検索、表示、作成、管理します。いくつかの作成アクションはナレッジホームを離れることなく実行できます。たとえば、記事の復元、アーカイブ、削除、公開、および翻訳または承認の申請ができます。
  • Lightning Knowledge のレコードタイプに関する考慮事項
    異なるコンテンツには異なるニーズがあります。たとえば、FAQ ページはチュートリアルとは異なり、チュートリアルはポリシーステートメントは異なります。レコードタイプで記事の内容とレイアウトが制御されます。ナレッジ記事を区別するためにさまざまなレコードタイプを作成します。Lightning Knowledge では、カスタム記事タイプが標準レコードタイプに置き換えられます。
  • Lightning Knowledge のページレイアウトに関する考慮事項
    ページレイアウトによって、サポート担当者が記事のデータを入力するときに参照および編集できる項目が決まります。また、ユーザーが記事を参照するときに表示されるセクションも決定します。各レコードタイプとユーザープロファイルごとにページレイアウトの項目、アクション、および関連リストをカスタマイズできます。
 
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