Agentforce 従業員エージェントテンプレートからのエージェントの作成
Agentforce 従業員エージェントは、従業員が情報を検索したり、ToDo を完了したり、チャネル間でパーソナライズされたサポートにアクセスしたりできるようにします。Agentforce従業員エージェントテンプレートを使用して、特定の部門のニーズに対応し、ロールベースのアクセスをサポートし、組織全体で安全に拡張できるエージェントを作成します。他のエージェントテンプレートとは異なり、従業員エージェントは内部従業員向けに設計されており、ログインユーザーコンテキストで実行され、各従業員エージェントを特定のプロファイルまたはユーザーに割り当てることができます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。必要なアドオンライセンスはエージェント種別によって異なります。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 従業員エージェントを作成および管理する | AI エージェントの管理 または 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
開始する前に、Einstein生成AIを設定し、Agentforceを有効にします。
- 従業員エージェントアクセスの管理
権限セットまたはプロファイルを使用して、特定のAgentforce従業員エージェントへのユーザーアクセスを制御します。新しい Agentforce Builder で作成されたエージェントの場合、[設定] で権限セットまたはプロファイルを更新します。従来の Agentforce Builder では、［Agent Access］ タブを使用することもできます。
関連項目:
従業員エージェントテンプレートからのエージェントの作成
- アプリケーションランチャーから、「Agent」と入力し、Agentforce Studioアプリケーションを選択します。
- [エージェント] タブで、[新規エージェント] をクリックします。
- Agentforce従業員エージェントテンプレートを選択します。エージェントの名前を入力し、[Let's Go] をクリックします。
- [設定(Settings)] セクションで、システム メッセージや言語設定など、会話でのエージェントの動作を決定する設定を定義します。
- [サブエージェント] セクションで、エージェントのサブエージェントとアクションを管理およびカスタマイズします。
- [データ] セクションで、データライブラリを選択します。[Answer Questions with Knowledge (ナレッジを使用して質問に回答)] アクションは、エージェントの回答をこのアクションでグラウンディングします。データライブラリを作成または管理するには、「データライブラリの設定」を参照してください。
- エージェントをテストして、期待どおりに動作し、[プレビュー] タブでセキュリティ標準を満たしていることを確認します。テストの詳細については、「Agentforce Builder でのプレビューとテスト」を参照してください。
Lightning Experience およびモバイルでエージェントへのアクセス権をユーザーに付与するには、「従業員エージェントアクセスの管理」を参照してください。
必要に応じて、エージェントを Enhanced Web Chat v1 または Slack に接続します。
準備ができたら、エージェントを有効化します。
従来の Agentforce Builder での従業員エージェントテンプレートからのエージェントの作成
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「エージェント」と入力し、[Agentforce Agents] を選択します。
- [新規エージェント] をクリックします。
- [Create from a Template (テンプレートから作成)] を選択し、使用するテンプレートを選択して、[次へ] をクリックします。
- テンプレートに付属するエージェントのサブエージェントとアクションを確認します。これらのサブエージェントとアクションは後でカスタマイズできますが、使用事例に適用されないサブエージェントがある場合は削除して、[次へ] をクリックします。
- システムメッセージや言語設定など、エージェントの設定を定義します。これらの設定によって、エージェントが会話でどのように振る舞い、どのように自分自身を提示するかが決まります。
- [Answer Questions with Knowledge (ナレッジを使用して質問に回答)] アクションでエージェントの応答をグラウンディングするデータソースを選択し、[作成] をクリックします。データライブラリの詳細については、「Agentforce Data Library」を参照してください。
- エージェントにサブエージェント、アクション、およびその他のエージェントアセットを設定します。
- Agentforce Builder でエージェントをテストし、エージェントのパフォーマンスが期待どおりで、セキュリティ標準に準拠していることを確認します。
Lightning Experience およびモバイルでエージェントへのアクセス権をユーザーに付与するには、「従来の Agentforce Builder での従業員エージェントアクセスの管理」を参照してください。
必要に応じて、エージェントを拡張チャット v1 または Slack に接続します。
準備ができたら、エージェントを有効化します。
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