Einstein 生成 AI がセールスメールを生成するしくみ
セールスメールを使用すると、営業担当は購入者が気に入るような情報が豊富なパーソナライズされたコンテンツを通じて商談をスピードアップしたり広げたりすることができます。Einstein 生成 AI では、取引先責任者とリード向けのパーソナライズされたメールが生成され、Einstein を使用してメールのパーソナライズとコンテキスト化が行われます。これは、グラウンディングと呼ばれる方法です。メール種別や、データがどのように使用され、Salesforce で使用状況がどのように追跡されるかを説明します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| Performance Edition および Enterprise Edition の有料オプションである Einstein for Sales アドオンで使用できます。 |
セールスメールとデータ
セールスメールは Salesforce データを使用して、メール種別にコンテキストとパーソナライズを追加します。これはグラウンディングという方法です。Einstein 生成 AI によるデータのセキュリティ保護方法についての詳細は、「Einstein Trust Layer」を参照してください。セールスメールの場合、このデータによってメールのグラウンディングが提供されます。
| オブジェクト | 項目 | 提供されるデータ |
|---|---|---|
| 取引先責任者 |
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| リード |
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| ユーザー |
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営業担当の名前と会社。 |
メール種別
営業担当は、次の事前作成済みオプションを使用して Einstein 生成 AI からドラフトを要求できます。Experience Cloud で作業しているパートナーユーザーの場合、[自己紹介]、[フォローアップを促そう]、[ミーティングへの招待を送信] メール種別のみを使用できます。
| メール種別 | 出力 | 必須アクション |
|---|---|---|
| Check In (チェックイン) | 挨拶をして、受信者の状況を尋ねるための短いメール | |
| Introduce Myself (自己紹介) | 営業担当を紹介し、短いミーティングを提案するメール | 商品レコードを選択します。 |
| Nudge for Follow-Up (フォローアップの促し) | 受信者の状況を確認し、以前のメールを思い出してもらうためのフォローアップ | 商品レコードを選択します。 |
| Reconnect (再連絡) | 受信者の状況を尋ね、連携することのメリットについて説明し、短いミーティングを提案するメール | 商品レコードを選択します。 |
| Send a Meeting Invite (ミーティング招待の送信) | 商品またはサービスの利点について説明したり、ミーティングに受信者を招待したりするメール | 商品レコードを選択します。 |
営業担当は、システム管理者が作成したカスタムメール種別を使用することもできます。システム管理者は、カスタムメール種別を作成するときに関連エンティティを追加できます。
Einstein とセールスメールのトラブルシューティング
生成 AI では LLM を使用して出力が生成されます。LLM は他の組織によってトレーニングされているため、出力は必ずしも期待どおりではありません。出力が期待したとおりでない場合は、最初から新しい出力を生成できます。以前の試行から生成された出力はメールコンポーザーに残り、新しい出力が追加されます。
クレジットの使用量と追跡
セールスメールは、使用した活動に対してのみ課金されます。営業担当がどのように Einstein を操作しているかを知り、サブスクリプション許容量に対する使用量を追跡します。クレジット使用量の対象となるのは、セールスメールが有効になっており、営業担当が「Einstein セールスメール」権限セットを持つ組織のみです。
Einstein 生成 AI の各機能で、クレジット使用量は LLM 要求の数、プロンプトのサイズ、生成される出力のサイズに応じて異なります。セールスメールの場合、営業担当が Einstein を使用してメールのドラフトを作成するたびに、要求が作成されます。正確なクレジット使用量は、メール出力のサイズによって異なります。
セールスメールのクレジット使用量についての詳細や最新情報については、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。
