Einstein 売上予測を使用したよりスマートなパイプラインの作成

Einstein 予測

Einstein 売上予測が有効になっている場合、売上予測ページの概要には [Einstein 予測] 列が表示されます。この列の値は、各マネージャーのチームの予測金額の中央値です。予測は、最善達成予測と達成予測のカテゴリの商談に基づいています。

• 十分な履歴データが使用できない、あるいは予測範囲が広すぎて実用的でない場合は、予測が表示されないこともあります。
• マルチ通貨を使用していない限り、予測は常に米ドル単位です。マルチ通貨を使用している場合、金額は、Salesforce システム管理者が設定した固定換算レートにより、ユーザーが選択した通貨に換算されます。

予測列の値を選択すると、予測に関する詳細が表示されます。

詳細パネルには、予測の包括的な概要が表示されます。

• 範囲 — 全範囲の予測値。予測列の中央値を計算するために使用されます。
• 詳細分析 — Einstein でどのように予測されたかの詳細。次の値が含まれます。
  • 既存の商談の成立: 現在の売上予測期間に成立する見込みの既存の商談。
  • 新規商談の成立: 現在の売上予測期間に成立する見込みの最近作成された商談。
  • 取り込み済み: 元々は完了予定日が後の売上予測期間にあったが繰り上げられて、現在の売上予測期間に成立する見込みの商談。
• 上位の要素 — 何が予測に寄与したかの詳細。たとえば、チームは以前の月に比べて特定の月の商談成立数が多くなっているかもしれません。または、チームのパイプラインで進行中の商談が増え、より多くの商談が成立する可能性が高くなっているかもしれません。

当期間の週次変化グラフ

売上予測ページで、グリッドビューからグラフビューに切り替えて、現在の売上予測の期間内に独自に予測した商談成立を視覚的に表示します。重要業績評価指標により、進捗状況、および Einstein の予測と比較した実績を全体的に把握できます。

Einstein Prediction This Week (今週の Einstein 予測) メトリクスには、Einstein が今週末までに成立するであろうと予測する予測値が表示されます。グラフの点線予測は、今週から売上予測期間の終わりまでの Einstein による商談成立の予測値を示します。売上予測期間の終了時の予測値は、売上予測グリッドビューの売上予測期間の [Einstein 予測] 列にも表示されます。