Einstein 商談スコアリング

使用可能なインターフェース: Lightning Experience および Salesforce Classic。

Sales Cloud Einstein で使用可能なエディション: Performance Edition、Unlimited Edition。有料オプションで使用可能なエディション: Enterprise Edition。

対象のお客様が追加費用なしで使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

デモを見る: Einstein Opportunity Scoring (Einstein 商談スコアリング) (英語のみ)

商談スコアを確認すれば、商談が成立する可能性を判断できます。商談スコアごとに、Einstein ではスコアに最も寄与した要因 (プラスとマイナスの両方) が表示されます。

Lightning Experience では、スコアが商談レコードのコンパクトレイアウト (1) または [詳細] タブに表示されます。スコアに寄与している要因のリストを表示するには、スコア上にマウスポインターを置きます。たとえば、商談が他の商談に比べてフェーズ間をすばやく移動しているため、スコアは比較的高くなっているかもしれません。

Salesforce Classic では、スコアは商談レコードのレコード詳細に表示されます。寄与している要因が表示されます。

任意の商談リストビューに [商談スコア] 項目を追加できます (2)。公開リストビューにスコアが表示されない場合は、公開リストビューに追加するように Salesforce システム管理者に依頼してください。Lightning Experience では、リストビューのスコア上にマウスポインターを置き、スコアに寄与している要因を表示してください。Salesforce Classic では、リストビューからスコアに寄与している要因を表示することはできません。商談レコードの詳細ページに移動してください。

売上予測を使用すると、システム管理者は売上予測ページの商談リストに商談スコアを追加できます (3)。