Sales Cloud Einstein の設定
Sales Cloud Einstein 設定アシスタントを使用すれば、必要な Sales Cloud Einstein 機能の設定に必要な的を絞ったガイダンスが得られます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience および Salesforce Classic |
| 有料オプションで使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Sales Cloud Einstein を設定する | 「アプリケーションのカスタマイズ」および「すべてのデータの編集」 |
メモ 次の情報は、Sales Cloud Einstein アドオンライセンスを 1 つ以上持つ Salesforce 組織向けです。Salesforce ユーザーライセンスのみで Sales Cloud Einstein 機能を使用している場合は、「Sales Cloud ユーザーの Einstein 商談スコアリングの設定」を参照してください。
- Sales Cloud Einstein 設定アシスタントへのアクセス
設定アシスタントは、Sales Cloud Einstein ユーザーの選択や機能の設定を行うためのガイドです。 - Sales Cloud Einstein を使用できるユーザーの選択
「Sales Cloud Einstein 同梱」標準権限セットと「Sales Cloud 同梱バンドル」標準権限セットには、Sales Cloud Einstein 機能のすべての権限が含まれます。この権限セットには、ダッシュボードや、レポート用 Einstein Discovery を使用したレポートデータの分析機能などの CRM Analytics 機能も含まれます。ユーザーに権限セットを割り当てます。 - Sales Cloud Einstein の Einstein 活動キャプチャの設定
メールと行動が Salesforce の関連レコードに自動的に関連付けられるように Einstein 活動キャプチャを設定します。営業担当は、メールとカレンダーを Salesforce に接続する必要があります。 - Einstein リードスコアリングの有効化
営業チームが、リードに優先順位を付けるためのスコアにアクセスできるようにします。Einstein リードスコアリングを有効にしてから、使用するリード取引開始マイルストーン、スコアリングするリード、スコアリング時に考慮するリード項目を選択します。 - Einstein 自動取引先責任者の有効化
営業担当はデータ入力の時間を短縮できます。Einstein 自動取引先責任者では、メールと行動活動が使用されて、新しい取引先責任者と取引先責任者の役割が検索され Salesforce に追加されます。Einstein による新しいデータの提案を、営業担当が数回クリックするだけで追加できるようにするか、自動的に追加できるようにするかを選択してください。 - セールスメールの設定
Einstein セールスメールを営業チームのツールボックスに追加する準備を整えます。[設定] でセールスメールを有効にしてから、権限セットを営業担当に割り当てます。Gmail または Outlook メールインテグレーションを使用する場合、カスタマイズされたメールアプリケーションペインに Einstein セールスメールコンポーネントを追加します。これにより、営業担当は通常作業している場所で Einstein を使用できます。 - Einstein 商談スコアリングの有効化
営業チームが適切な取引へ集中できるよう、スコアにアクセスできるようにします。Einstein 商談スコアリングの設定時には、Einstein ですべての商談レコードとカスタム項目を考慮するか、サブセットのみを考慮するかを選択できます。Einstein 商談スコアリングがデフォルトで有効になっている場合、スコアが希望する場所 (カスタマイズした商談ページレイアウトや公開リストビューなど) に表示されることを確認します。 - Einstein 売上予測の有効化
売上予測の精度を上げ、結果を予測し、営業チームの進捗状況を追跡する AI を装備したインテリジェンスを売上予測マネージャーに提供します。 - Sales Cloud Einstein の設定エラーのトラブルシューティング
Sales Cloud Einstein 機能を設定するときに、いくつかの重要なステップはバックグラウンドで実行されます。いずれかのステップに失敗した場合、1 つ以上の機能を有効にできなくなります。設定の問題のトラブルシューティング方法はいくつかあります。
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