標準プロンプトテンプレート
標準プロンプトテンプレートを一般的な使用事例の開始点として使用します。標準プロンプトテンプレートをコピーしてカスタマイズできます。一部の標準プロンプトテンプレートを上書きして、標準バージョンの代わりに機能するバージョンを作成できます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Einstein for Platform、Einstein または Agentforce for Sales/Service アドオン、または Agentforce Foundation が付属する Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition |
プロンプトテンプレートは、パイロット、カスタム、標準に分類されます。パイロットテンプレートは、プロンプトビルダーのパイロットプログラムに参加した少数のユーザーのみが使用できます。パイロットテンプレートは使用できませんが、新しいテンプレートではそのテキストを使用できます。カスタムテンプレートは、[新規プロンプトテンプレート] ボタンを使用して最初から作成するテンプレートです。「Create a Prompt Template」を参照してください。
標準テンプレートの動作をカスタマイズするには、2 つの方法があります。
- [別名で保存] ボタンを使用して、標準テンプレートに基づくカスタムテンプレートを作成できます。
- 標準プロンプトテンプレートが上書き可能な場合、標準バージョンの代わりに機能する追加バージョンを作成できます。元のテンプレートを含め、常に 1 つのバージョンのみが有効になります。
テンプレートはいつでも無効化および再有効化できます。標準テンプレートの元のバージョンを無効にすると、上書きも無効になります。
重要
標準のセールスメールプロンプトでは、ハードコードされたハイパーパラメーターが使用されます。このハイパーパラメーターは、[別名で保存] ボタンを使用してテンプレートを作成するときにはコピーされません。そのため、この方法で作成された新しいプロンプトテンプレートは、標準のセールスメールプロンプトテンプレートとは異なる結果や予期しない結果になる可能性があります。標準のセールス メール プロンプトに最も匹敵する結果を得るには、Einstein Studio を使用して、次のパラメータでモデル設定を作成します。
model: gpt-3.5-turbotemperature: 1.0frequencyPenalty: 1.0presencePenalty: 0.5
標準プロンプトテンプレート
これらのテンプレートは、Salesforce が提供しており、コピーして変更できます。
| テンプレート名 | Template Type (テンプレートの種類) | 説明 | 追加のアクセス権要件 | 考慮事項 | エージェントでの使用 |
|---|---|---|---|---|---|
| コース提供の Slack キャンバスレイアウトの作成 | Slack キャンバスを提供するコース | コース提供のシラバスを表示する Slack キャンバスのレイアウトを作成します。 | Agentforce For Education Cloud、Education Cloudフル アクセス、管理者向けEducation Cloud Advanced Academic Operations | なし | はい |
| 関係者慈善活動調査プロファイルの Slack キャンバスレイアウトの作成 | Research Profile Slack キャンバス | 関係者慈善活動の調査プロファイルを表示する Slack キャンバスのレイアウトを作成します。 | Agentforce For Fundraising (資金調達用エージェントフォース) | なし | はい |
| コンテキストからサービス返信のドラフトを作成 - Live Chat | コンテキストに沿ったサービス返信 | プロンプトビルダーでサービス返信プロンプトテンプレートをカスタマイズするときに、Live Chat でコンテキストから Einstein が返信のドラフトを作成する方法を決定します。 | Einstein for Service アドオンまたは Einstein 1 Edition | なし | デフォルトでは、エージェントアクションでは使用されません。 |
| コンテキストからサービス返信のドラフトを作成 - メッセージングセッション | コンテキストに沿ったサービス返信 | プロンプトビルダーでサービス返信プロンプトテンプレートをカスタマイズするときに、メッセージングセッションで Einstein がコンテキストから返信のドラフトを作成する方法を決定します。 | Einstein for Service アドオンまたは Einstein 1 Edition | なし | デフォルトでは、エージェントアクションでは使用されません。 |
| グラウンディングを使用してサービス返信のドラフトを作成 - Live Chat | グラウンディングされたサービス返信 | プロンプトビルダーでサービス返信プロンプトテンプレートをカスタマイズするときに、Live Chat で Einstein がグラウンディングを使用して返信のドラフトを作成する方法を決定します。 | Einstein for Service アドオンまたは Einstein 1 Edition | なし | デフォルトでは、エージェントアクションでは使用されません。 |
| グラウンディングを使用してサービス返信のドラフトを作成 - メッセージングセッション | グラウンディングされたサービス返信 | プロンプトビルダーでサービス返信プロンプトテンプレートをカスタマイズするときに、メッセージングセッションで Einstein がグラウンディングを使用して返信のドラフトを作成する方法を決定します。 | Einstein for Service アドオンまたは Einstein 1 Edition | なし | デフォルトでは、エージェントアクションでは使用されません。 |
| 商品メンションの抽出 | 商品メンションの抽出 | Salesforce レコード、メール、Slack メッセージ、通話トランスクリプトなどの非構造化会話から商品関連の詳細を識別して取得します。 | Einstein または Agentforce for Sales アドオンまたは Einstein 1 Sales アドオン | なし | デフォルトでは、エージェントアクションでは使用されません。 |
| 外部学習データの取得 (ベータ) | 外部学習データ | ユーザーの検索条件に一致する外部学習名のリストが表示されます。 | Agentforce for Education Cloud、学生募集エージェントの有効化(ベータ)、Education Cloud for Experience CloudライセンスUniversalCreditMetering | 顧客はプロンプトテンプレートを更新できます。顧客はカスタムデータ取得を使用してプロンプトを更新する必要があります。 | はい |
| 機関データの取得 (ベータ) | 機関データ | ユーザーの検索条件に一致する機関の取引先 ID のリストが表示されます。 | Agentforce for Education Cloud、学生募集エージェントの有効化(ベータ)、Education Cloud for Experience Cloudライセンス、UniversalCreditMetering | 顧客はプロンプトテンプレートを更新できます。顧客はカスタムデータ取得を使用してプロンプトを更新する必要があります。 | はい |
| 学習コースの取得 (ベータ) | 学習科目の検索 | ユーザーのクエリに基づいて学習科目のリストを取得します。 | Agentforce for Education Cloud、Agentforceでのコース検索へのアクセス(ベータ)、SIS対応、Education Cloud for Experience Cloudライセンス、UniversalCreditMetering | 顧客はプロンプトテンプレートを更新できます。顧客はカスタムデータ取得を使用してプロンプトを更新する必要があります。 | はい |
| 学習プログラムの取得 | 学習プログラム | ユーザーの検索条件に一致する使用可能な学習プログラムのリストが表示されます。 | Education Cloud向けAgentforce | なし | エージェントでのみ使用されます。 |
| ジャーニー決定コンテンツ | ジャーニーの判断 | ジャーニーまたはフローの各登録者のカスタムメッセージコンテンツを生成します。 | Marketing Cloud Next Advanced Edition および Marketing Cloud Engagement+ | Marketing Cloud: Create Journey Content (Marketing Cloud: ジャーニーコンテンツの作成) 呼び出し可能なアクションをコールするジャーニー決定フローを使用します。 | ジャーニー決定エージェントでのみ使用されます。 |
| ジャーニー決定の選択 | ジャーニーの判断 | 各登録者に最適なジャーニーまたはフローを決定します。 | Marketing Cloud Next Advanced Edition および Marketing Cloud Engagement+ | Marketing Cloud の呼び出し可能なアクション [ジャーニーを選択] をコールするジャーニー決定フローを使用します。 | ジャーニー決定エージェントでのみ使用されます。 |
| 参加者概要の準備 | 参加者概要 | 関係者レコードと関連レコードを使用して、関係者に関する概要を生成します。 | 非営利団体向け Agentforce、教育機関向け Agentforce | なし | はい |
| 商談の優先度付け | レコードの優先度設定 | ユーザーの指示または使用可能な商談データに基づいて、優先度が設定された商談レコードのリストを作成します。 | なし | [Get Record Prioritization Data (レコード優先度データを取得)] 呼び出し可能なアクションをコールする [Get Opportunity Details (商談の詳細を取得)] フローを使用します。 | エージェントでのみ使用されます。 |
| 商談の次のステップの推奨 | 項目生成 | メール、メモ、通話の文字起こしなどの関連情報に基づいて、商談の次のステップを提案します。 | Agentforce for Salesアドオン | なし | エージェントでのみ使用されます。 |
| 商談のおすすめフェーズ | 項目生成 | メール、メモ、通話の文字起こしなどの関連情報に基づいて商談のフェーズを提案します。 | Agentforce for Salesアドオン | コピーや変更はできません。 | エージェントでのみ使用されます。 |
| 競合他社の調査 | レコードリサーチ | 会社の上位の競合他社とその競合領域に関するリッチテキストの概要を作成します。 | Einstein for Sales アドオン | Einstein Search Web Retriever をコールします。 | デフォルトでは、エージェントアクションでは使用されません。 |
| 会社の業種トレンドの調査 | レコードリサーチ | 会社の業種内のトレンドと顧客に影響するトレンドのリッチテキストサマリーを作成します。 | Einstein for Sales アドオン | Einstein Search Web Retriever をコールします。 | デフォルトでは、エージェントアクションでは使用されません。 |
| 会社の重要業績評価指標の調査 | レコードリサーチ | 会社の重要業績評価指標 (KPI) のリッチテキストサマリーを作成します。 | Einstein for Sales アドオン | Einstein Search Web Retriever をコールします。 | デフォルトでは、エージェントアクションでは使用されません。 |
| 調査会社の概要 | レコードリサーチ | 会社のビジネスモデル、業種、収益、対象市場、サービス、規模、注目の従業員の詳細を示すリッチテキストの概要を作成します。 | Einstein for Sales アドオン | Einstein Search Web Retriever をコールします。 | デフォルトでは、エージェントアクションでは使用されません。 |
| 調査会社の戦略的優先事項 | レコードリサーチ | 会社の重要な戦略イニシアチブの概要を示すリッチテキストの概要を作成します。 | Einstein for Sales アドオン | Einstein Search Web Retriever をコールします。 | デフォルトでは、エージェントアクションでは使用されません。 |
| 調査会社の強み | レコードリサーチ | 競合他社と比較した会社の優位性のリッチテキストサマリーを作成します。 | Einstein for Sales アドオン | Einstein Search Web Retriever をコールします。 | デフォルトでは、エージェントアクションでは使用されません。 |
| 調査会社の弱点 | レコードリサーチ | 競合他社と比較した会社の弱点のリッチテキストサマリーを作成します。 | Einstein for Sales アドオン | Einstein Search Web Retriever をコールします。 | デフォルトでは、エージェントアクションでは使用されません。 |
| ケースの集計 | ケースの概要 | プロンプトビルダーで [ケースの概要] プロンプト テンプレートをカスタマイズするときに、Einstein でケースの作業概要のドラフトを作成する方法を決定します。 | Einstein for Service アドオンまたは Einstein 1 Edition | [Get Case Information to Summarize (ケース情報を取得して集計)] 呼び出し可能なアクションをコールする [Get Case Summary Information (ケース概要情報を取得)] フローを使用します。 | デフォルトでは、エージェントアクションでは使用されません。 |
| メッセージングセッションの概要 | 作業サマリー | プロンプトビルダーで [メッセージングセッションを要約] プロンプトテンプレートをカスタマイズするときに、Einstein で拡張メッセージングの作業概要のドラフトを作成する方法を決定します。 | Einstein for Service アドオンまたは Einstein 1 Edition | [Get Transcripts for a Messaging Session (メッセージングセッションのトランスクリプトを取得)] フローを使用します。このフローでは、呼び出し可能なアクション [レコードの会話トランスクリプトを取得] がコールされます。 | デフォルトでは、エージェントアクションでは使用されません。 |
| 音声通話の集計 | 作業サマリー | プロンプトビルダーで [音声通話の概要] プロンプト テンプレートをカスタマイズするときに、Einstein で Voice の作業概要のドラフトを作成する方法を決定します。 | Einstein for Service アドオンまたは Einstein 1 Edition | [Get Transcripts for a Voice Call (音声通話のトランスクリプトを取得)] フローを使用します。このフローでは、呼び出し可能なアクション [レコードの会話トランスクリプトを取得] がコールされます。 | デフォルトでは、エージェントアクションでは使用されません。 |
| アドバイスケースの集計 | 項目生成 | アドバイザーケースレコードタイプの学習者のケースレコードの概要を作成します。 | Agentforce for Education CloudまたはEinstein for Education Cloud | なし | はい |
| キャンパスリソースの取得 (ベータ) | 学生へのアドバイス | 使用可能なキャンパスリソースから関連リソースを取得します。 | Education Cloud向けAgentforce | プロンプトテンプレートは、データモデルオブジェクトに基づくカスタムデータ取得を使用して設定する必要があります。 | エージェントでのみ使用されます。 |
| フィランソロピー研究 | Education Cloud向けAgentforce、Agentforceでの慈善活動の調査へのアクセス(ベータ)、UniversalCreditMetering |
プロンプトテンプレートは、カスタムデータ取得を使用して設定する必要があります。 | エージェントでのみ使用 |
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| フィランソロピー研究 | Education Cloud向けAgentforce、Agentforceでの慈善活動の調査へのアクセス(ベータ)、UniversalCreditMetering |
プロンプトテンプレートは、カスタムデータ取得を使用して設定する必要があります。 | エージェントでのみ使用 |
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| ユーザーインテントの理解 | インテントの取得 | ユーザーの会話を分析してインテントを理解し、商品のおすすめに関連する検索条件を取得します。 | なし | なし | エージェントでのみ使用されます。 |
- 標準プロンプトテンプレートの上書き
一部の標準プロンプトテンプレートを上書きして、1 つ以上のカスタムバージョンを作成できます。一度に有効化できるバージョンは 1 つのみです。標準プロンプトテンプレートの上書きを有効にすると、標準バージョンが上書きされます。
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