Einstein Search の設定

Einstein Search へのアクセス権をユーザーに付与します。新機能 (検索プロセスの簡略化やユーザープロファイルのカスタマイズ) を使用できるようになります。

• Einstein 検索設定の管理
  Einstein 検索は、Salesforce 組織全体でデフォルトで有効になっており、追加費用なしで機能が拡張されています。
• 検索マネージャーを使用した検索のカスタマイズ
  さまざまなチャネルとユーザーニーズに合わせて検索環境をカスタマイズします。関連する結果を提供し、設定を管理します。
• 検索マネージャーを使用した検索インデックスの探索
  Salesforce 組織のデフォルトの検索可能なオブジェクトと項目を確認します。Salesforce 組織にカスタムオブジェクトと項目を追加すると、インデックスが変更されて検索可能なオブジェクトと項目が反映されます。インデックスは、組織で検索可能な情報の一元化された情報源です。検索インデックスを管理し、カスタム項目に項目レベルセキュリティを適用できます。
• 検索レイアウトのカスタマイズ
  検索レイアウトでは、Einstein Search によって結果が返されたときにユーザーに何を表示するかを決定できます。一意のユーザープロファイルごとに、標準オブジェクトとカスタムオブジェクトの検索レイアウトを作成して、レイアウトでユーザーに最も関連性の高いオブジェクトを表示できます。プロファイル固有のレイアウトは、カスタマイズ可能なレイアウトを持つオブジェクトでのみサポートされます。設定した検索レイアウトは、グローバル検索とルックアップ検索に適用されます。
• シノニムグループの作成
  シノニムグループのいずれか 1 つの語を検索すると、グループ内のすべての語に対する結果が返されます。たとえば、「サムドライブ」、「フラッシュドライブ」、「メモリスティック」という 3 つの語がシノニムグループにある場合、「サムドライブ」を検索すると、「フラッシュドライブ」と「メモリスティック」に対する結果も返されます。
• 統合検索の設定
  ユーザーは、Salesforce 外に保存されているコンテンツを検索しますか?統合検索では、外部検索エンジン (コネクタ) を組織に簡単に追加できます。ユーザーは Salesforce のグローバル検索を使用して情報を検索し、外部の結果を単一の検索結果ページで確認します。統合検索のしくみ、設定方法、ユーザーが結果を確認する方法についてよく理解してください。