Sales Analytics ダッシュボードガイド
Sales Analytics には、チーム全員のニーズを満たすように、事前作成済みのダッシュボードが含まれています。営業担当役員、マネージャー、営業担当、および営業業務スタッフ全員が、営業業務の管理に必要な KPI にすばやくアクセスできます。
必要なエディション
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| CRM Analytics アプリケーションを使用する | 「CRM Analytics テンプレートアプリケーションの使用」 |
| Sales Analytics を使用する | 「Sales Cloud Analytics テンプレートおよびアプリケーションへのアクセス」 |
| CRM Analytics アプリケーションを作成および管理する | 「CRM Analytics テンプレートアプリケーションの管理」 |
| 「CRM Analytics データフローの編集」 | |
メモ Sales Analytics に含まれるダッシュボードは、アプリケーション作成時の設定ウィザードの質問に対する回答によって異なります。
営業マネージャーのダッシュボード
営業担当のダッシュボード
営業担当役員のダッシュボード
営業業務のダッシュボード
- Sales Analytics Home ダッシュボード
まず、Sales Analytics で年度累計の重要業績評価指標 (KPI) の概要を探索します。 - Sales Analytics Account ダッシュボード (埋め込み)
平均営業サイクル、商談金額、成立率など、取引先の状況を把握できます。このダッシュボードは、Salesforce の取引先または商談ページに埋め込んで使用することが意図されています。 - Sales Analytics Opportunity ダッシュボード (埋め込み)
商談の概要を確認できます。このダッシュボードは、Salesforce の商談ページに埋め込みます。 - Sales Analytics Sales Overview Home (埋め込み)
Lightning ホームページに埋め込まれるように設計されたこのダッシュボードでは、営業担当が Salesforce にログインすると、直ちに各自の KPI が表示されます。各自にとって最も重要な Sales Analytics ダッシュボードにすばやくアクセスすることもできます。 - Sales Analytics Forecast ダッシュボード
各チームメンバーの目標達成率や売上予測を参照したり、選択した期間のフェーズごとに商談を確認して売上予測を調整したりします。 - Sales Analytics Leaderboard ダッシュボード
営業リーダーは、チームや各営業担当のパフォーマンス (目標達成率、パイプカバー率、契約、パイプ生成、成立商談、平均営業サイクル時間、営業活動など) の概要を確認します。 - Sales Analytics Team Activities ダッシュボード
商談を常に把握しておく手段として、チームが何を行っているのかを確認します。チームの ToDo の総数、完了した ToDo、期限切れの ToDo を参照し、各メンバーの電話、行動、メール、ToDo を確認します。 - Sales Analytics Team Benchmark ダッシュボード
チームの KPI (成立商談、最善達成予測、平均商談規模など) で営業担当の結果がランキング形式で表示されます。また、チーム平均に対する各営業担当のパフォーマンスも表示されます。 - Sales Analytics Trending ダッシュボード
指定した期間の会社、チーム、パイプラインの変化 (パイプの開始値/終了値や転入/転出状況など) を確認します。 - Sales Analytics Team Whitespace ダッシュボード
このダッシュボードでホワイトスペースを確認し、再販売商談とアップセル商談を明らかにします。ホワイトスペースとは、再訪してビジネスを作り出すことができる取引先のことです。 - Sales Analytics Sales Rep Accounts ダッシュボード
営業担当がすべての取引先の動向を把握するために役立つ、商談、ケース、および活動トレンドのスナップショット。 - Sales Analytics Sales Rep Overview ダッシュボード
営業担当はここから開始して自分が所有する商談の状況を確認し、最も早く目標を達成する方法のアイデアを得ることができます。指定された期間の目標達成率、契約、およびパイプラインを確認します。また、商談成立を促進する主要な機会や選択した期間に完了した活動数も確認できます。 - Sales Analytics Executive Overview – Pipeline Performance ダッシュボード
営業担当役員は、すばやくパイプラインの状況を把握できます。パイプの現在の金額、前の期間との比較、完了予定日、およびリードソース、商品、取引先、地域ごとの上位の商談を参照できます。また、営業パフォーマンスやサービスパフォーマンスの概要レベルのビューを表示することもできます。 - Sales Analytics Executive Overview – Sales Performance ダッシュボード
営業担当役員は、完了した商談に対するインサイトを即座に取得して、トレンドをすばやく把握できます。期間の契約、前の期間からの変化、成立率、リード取引開始率、上位の商談を確認します。また、パイプラインやサービスビジネスの概要レベルのビューも参照します。 - Sales Analytics Executive Service Performance
営業担当役員は、カスタマーサービスのパフォーマンスに対するインサイトを即座に取得できます。選択した期間と前の期間とを比較したケースの平均所要時間、および、取引先、サービスチャネル、場所別のケースの所要時間が表示されます。 - Sales Analytics Company Overview ダッシュボード
営業リーダーや会社階層の上位の営業業務スタッフが営業業務の概要を確認することを目的としています。 - Sales Analytics Lead Analysis ダッシュボード
チームのリード取引開始を詳しく調べて、業務を効率化します。取引開始までの時間が最も短いリードをすばやく識別し、チームの取引開始率を視覚化します。ソースおよび地域ごとに上位のリードを表示します。 - Sales Analytics Sales Performance ダッシュボード (担当)
営業リーダーは、完了した商談に場所、取引先、商品、ソース、またはその他の条件でドリルインし、チームの業務効率をあらゆる角度から把握します。 - Sales Analytics Sales Stage Analysis ダッシュボード
商談がセールスプロセスのフェーズをどのように進んでいるのか、スムーズに進んでいるのかがわかります。また、ボトルネックを洗い出して、リスクの高い商談を明らかにします。
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