Sales Analytics について
アプリケーションを作成および使用して Sales Cloud データを探索する前に、Sales Analytics の利点について学習します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience。 |
| CRM Analytics で有料オプションで使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition。Developer Edition でも使用可能。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| CRM Analytics テンプレートアプリケーションを使用する | 「CRM Analytics テンプレートアプリケーションの使用」 |
| Sales Analytics を使用する | 「Sales Cloud Analytics テンプレートおよびアプリケーションへのアクセス」 |
| CRM Analytics アプリケーションを作成および管理する | 「CRM Analytics テンプレートアプリケーションの管理」 |
| 「CRM Analytics データフローの編集」 | |
Sales Analytics は、Sales Cloud データを容易に分析できるように作成されています。Sales Analytics を使用すると、役割 (営業エグゼクティブまたはマネージャー、営業担当、または業務部門担当者) に関係なく Salesforce データへの洞察が深まります。まずは Sales Analytics ホームのダッシュボードで最新の商談成立、成功率、平均商談金額を確認します。ここから他のすべてのダッシュボードに進んで詳細を確認します。これらのダッシュボードでは Sales Cloud の Salesforce 売上予測を使用して目標が表示されます。これは、正確な売上予測に役立ちます。
- 役員は、パイプラインや営業およびサービスの業績のほか、上位の商談が強調表示された独自の概要を取得できます。すべての詳細が含まれるダッシュボードに容易に移動できます。
- マネージャーは、チームの重要業績評価指標 (KPI) を示す Leaderboard から始めて、目標、パイプラインの変化、チームのトレンド、および平均販売サイクル時間に関する詳細をすぐに確認できます。また、マネージャーはチームのメンバーのパフォーマンスに焦点を絞り、商談成立を促進するアクションを実行することもできます。
- 営業担当は、特定の期間の目標達成率、契約、およびパイプ活動を表示できます。また、新規ビジネスの商談をすばやく見つけ出し、目標達成を促進することもできます。
- 業務部門担当者は、場所、ソース、顧客でパフォーマンスを分類してトレンドを把握し、新規商談を迅速化できます。
アプリケーションの作成は簡単です。Sales Analytics は組織に対して互換チェックを実行し、アプリケーションのデータセットおよびダッシュボードを作成するためのすべてのデータが組織に含まれていることを確認します。必要なデータが組織にない場合は、アプリケーションを作成する前に追加する必要があるデータがエラーメッセージに示されます。
組織の準備ができたことが互換チェックにより確認されると、次の 2 つのオプションを使用できます。
- 互換チェック中に Sales Analytics により確認された標準のデフォルト設定を使用してアプリケーションをすばやく作成します。組織で Sales Cloud の Salesforce 売上予測機能を使用している場合、デフォルト設定には、アプリケーションダッシュボードに目標を表示するための売上予測データが含まれます。
- 組み込みの設定ウィザードを使用して、自身やチームのユーザーがデータをどのように表示するかに応じて独自のカスタム設定を選択します。
アプリケーションを作成したら、事前作成済みダッシュボードを使用して、CRM Analytics をサポートするデバイスから Sales Cloud データを探索します。
直観的な CRM Analytics インターフェースを使用して、アクションにつながるインサイトをセールスデータから迅速に取得できます。また、ビジネスニーズに合わせて Sales Analytics をカスタマイズすることで、ビジネスの主要な側面をさらに掘り下げることができます。
