CRM Analytics でのデータの探索と視覚化

膨大なビジネスデータを取捨選択するとき、自分が探しているものがはっきりとわかっている場合があります。わからない場合でも、探しているものを見れば見分けることができます。Salesforce CRM Analytics では、高速かつ柔軟な方法でデータから説得力のあるストーリーを発見し、適切に視覚化することでストーリーを伝えることができます。

データがアップロードされたら、自由に探索します。対話型の視覚化インターフェースを使用してデータをドリルスルーします。ビジネスを変革する可能性がある、思いもよらない洞察が浮かび上がることがあります。そこで CRM Analytics を使用し、洗練されたデザインで多彩な情報を伝える動的なグラフを作成します。

• データを探索する方法の学習
  CRM Analytics ツールを使用し、対話型でデータを探索および視覚化して、思いもよらない洞察を明らかにできるかを確認してみましょう。
• テーブルを使用したデータの探索
  テーブルを使用して、基になるデータセットに近いデータを表示することができると共に、データを操作および拡張して新しいインサイトを得ることができます。CRM Analytics では、値テーブル、比較テーブル、ピボットテーブルを使用した、これらの両方の目的のためのオプションが用意されています。
• グラフによるデータの視覚化
  大量のビジネスデータを理解し、その理解を同僚、パートナー、顧客に伝えることが目標ならば、データを視覚化する機能が不可欠です。CRM Analytics には、あらゆるニーズに対応するグラフがあり、どのグラフでもビジネスの主要な側面を的確に表現できます。
• レンズのコピー
  視覚化に含まれるレンズを新しいタブにコピーする方法で、新しい視覚化を作成します。この新しいタブで探索を続行できます。元の視覚化は元のタブに保存できます。
• 視覚化の保存
  視覚化をレンズとして保存します。
• 視覚化の共有
  視覚化を同僚と共有するには、Chatter への投稿、一意の URL の取得、スクリーンショットのダウンロード、絞り込まれたデータのダウンロードといった方法があります。Chatter 投稿では、画像と、CRM Analytics のアセット (レンズ、ダッシュボード、アプリケーション) へのリンクが提供されます。同僚は、アセットへのリンクとアクセス権があれば、表示される情報をドリルダウンして探索できます。アセットへのアクセス権を付与せずに共有するには、ダウンロードオプションを使用します。