コレクションへの項目の追加

コレクションの分析項目を選定します。項目は複数のコレクションに同時に存在できます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Essentials Edition、Group Edition、Enterprise Edition、Professional Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。

CRM Analytics で有料オプションで使用可能なエディション: Performance Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition および Developer Edition。

必要なユーザー権限
コレクションを管理する	拡張フォルダー共有「レポート実行」および「ダッシュボードの作成とカスタマイズ」
CRM Analytics 項目でコレクションを管理する	「CRM Analytics の使用」

空のコレクションに項目を追加します。
1. [項目を検索] または [追加] をクリックします。
2. 項目を見つけるには、検索バーに 2 文字以上入力します。検索に文字を追加して、検索結果を絞り込みます。
3. コレクションに追加する項目の横にある [+] をクリックします。
4. [保存] をクリックします。
既存のコレクションに項目を追加します。
1. コレクションを開きます。
2. [追加] をクリックします。
3. 項目を見つけるには、検索バーに 2 文字以上入力します。検索に文字を追加して、検索結果を絞り込みます。
4. コレクションに追加する項目の横にある [+] をクリックします。
5. [保存] をクリックします。
ホームページから項目を追加します。
1. ホームページの項目の横にあるアクションメニューをクリックします。
2. [コレクションに追加] をクリックし、コレクションをクリックします。
3. [新規コレクション] をクリックして、新しいコレクションを作成し、そこで項目を追加することもできます。
開いているダッシュボードをコレクションに追加します。
1. 開いている CRM Analytics ダッシュボードでをクリックします。
2. コレクションに追加するビューを選択します。[デフォルト] では、ダッシュボードが元の形式でコレクションに追加されます。[現在のビュー] では、検索条件とメニュー選択が適用されているダッシュボードビューが追加されます。
3. ダッシュボードを追加するには、コレクションを選択するか、[Create Collection (コレクションを作成)] をクリックして新しいコレクションを開始します。
4. [保存] をクリックします。
コレクション項目を別のコレクションに追加します。コレクション項目は複数のコレクションに存在できます。
1. コレクションを開きます。
2. コレクションの項目の横にあるアクションメニューをクリックします。
1. [コレクションに追加] をクリックし、コレクションをクリックします。[新規コレクション] をクリックして、コレクションを作成し、そこで項目を追加することもできます。