取引先インサイト

取引先インサイトダッシュボードの使用

取引先インサイトダッシュボードを使用して、取引先の詳細にドリルダウンします。

左側の項目をクリックして、右側のグラフにデータを取り込みます。(1) [Total Received Fee (受け取り済み手数料の合計)] をクリックして、この取引先から生成された全体的な収益を把握します。(2) [Total #Interaction (インタラクション総数)] をクリックして、全体的なクライアントのエンゲージメントを把握します。(3) [Open Deals (進行中の案件)] をクリックして、全体的なクライアントのエンゲージメント方法を確認します。

KPI の計算 - Total Received Fee (受け取り済み手数料の合計)

• Received Fee (受け取り済み手数料): 取引先の受け取り済み手数料の合計。
• Received Fee Donut (受け取り済み手数料ドーナツ): 取引先の受け取り済み手数料 / TotalExpectedFee。
• Total Expense (経費合計): 取引先の経費合計。
• TotalExpense Donut (TotalExpense ドーナツ): [状況] が [進行中] の TotalExpense の合計 / [状況] が [完了] の TotalExpense の合計。
• TransactionValue: [状況] が [進行中] の TransactionValue の合計。
• TransactionValue: [状況] が [進行中] の TransactionValue の合計 / [状況] が [完了] の TransactionValue の合計。
• Timelime Chart (タイムライングラフ): ReceivedFee、Transaction Value、TotalExpenses の推移。

KPI 計算 - Total #Interaction (インタラクション総数)

• Total # Interactions (インタラクション総数): インタラクションオブジェクトの行数。
• Total # Interaction Attendees (インタラクション出席者総数): InteractionAttendee オブジェクトの一意の ID 数。
• Total # Participants (参加者総数): InteractionParticipant オブジェクトの行数。
• Interactions over time (経時的なインタラクション): インタラクション開始日別の各金融取引のインタラクション数。

KPI の計算 - Open Deals (進行中の案件)

• Open Deals (進行中の案件): 状況が [進行中] の TransactionValue の合計。
• Open Pipeline (進行中のパイプライン): YTD (SnapshotDate) で状況が [進行中] の TransactionValue の合計。
• Open Pipeline Last Year (昨年の進行中のパイプライン): 昨年と比較した今年の状況が「進行中」の TransactionValue の変化率。
• On Hold (保留中): YTD (SnapshotDate) の状況が「保留中」の TransactionValue の合計。
• On Hold Last Year (昨年の保留中): 昨年と比較した今年の状況が「保留中」の TransactionValue の変化率。
• Open Deals by Stage (フェーズ別の進行中の案件): フェーズ別の進行中の案件の取引金額の合計。