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データの分析
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            Lightning Experience ダッシュボードの作成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. レポートとダッシュボード

            Lightning Experience ダッシュボードの作成

            Lightning Experience ダッシュボードを作成して、レポートの Salesforce データをグラフィカルに表示します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Essentials Edition、Group Edition (参照のみ)、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
            必要なユーザー権限
            ダッシュボードを作成する 「レポート実行」および「ダッシュボードの作成とカスタマイズ」
            自分が作成したダッシュボードを編集および削除する 「レポート実行」および「ダッシュボードの作成とカスタマイズ」
            公開フォルダーの自分が作成したダッシュボードを編集および削除する 「私のダッシュボードを編集」
            公開フォルダーの自分以外が作成したダッシュボードを編集および削除する 「公開フォルダーのダッシュボードを管理」
            動的ダッシュボードを作成、編集、および削除する 「動的ダッシュボードの管理」

            ダッシュボードは、ソースレポート、検索条件、およびウィジェットを使用して作成されます。

            ソースレポートは、ウィジェットのデータを提供するレポートです。各ウィジェットには 1 つのソースレポートがあります。ウィジェットごとに異なるソースレポートを使用できます。ダッシュボード検索条件に使用できる項目は、ソースレポートが基づくオブジェクトで使用できる項目です。ソースレポートはレポートビルダーで作成します。

            検索条件を使用して、ダッシュボード閲覧者がダッシュボードに表示されるデータを特定のビューに絞り込むことができます。

            ウィジェットは、ダッシュボードのビジュアル「ブロック」です。各ウィジェットは、グラフ、ゲージ、評価指標、テーブル、テキスト、画像のいずれかです。

            メモ
            メモ 結合レポートのグラフをダッシュボードウィジェットとして追加することはできますが、レポート全体を追加することはできません。結合レポートのグラフを含むウィジェットでは、絞り込みはサポートされません。
            横棒グラフアイコン 縦棒グラフアイコン 積み上げ横棒グラフアイコン 積み上げ縦棒グラフアイコン Line (行) ドーナツグラフアイコン じょうごグラフアイコン 散布図アイコン データをグラフィカルに表示する場合、グラフを使用します。さまざまなグラフの種類から選択できます。
            ゲージグラフアイコン ゲージは、カスタム値の範囲で表示する個別値が存在する場合に使用します。
            総計値コンポーネントアイコン 総計値は、表示するキー値が 1 つの場合に使用します。
            レガシーテーブルアイコン Lightning テーブルアイコン レポートデータを列形式で表示するには、テーブルを使用します。

            このトピックでは、Lightning Experience でのレポートのダッシュボード作成について説明します。Salesforce Classic または CRM Analytics でのダッシュボード作成の詳細は、次の記事を参照してください。

            ヒント
            ヒント ダッシュボードをコピーすると、表示しているダッシュボードと同じプロパティとウィジェットを使用して新しいダッシュボードをすばやく作成できます。[別名で保存] (または [コピー]) をクリックして、ダッシュボード設定を変更し、保存します。
            1. 必要に応じて、表示するデータを含むソースレポートを作成します。
              重要
              重要 対象とするダッシュボードビューアーがアクセスできるフォルダーにこれらのレポートを保存してください。
            2. [分析] タブで [作成] | [Lightning] | [ダッシュボード] の順に選択するか、または [ダッシュボード] タブで [新規ダッシュボード] をクリックします。
            3. ダッシュボードに名前を付けます。
              必要に応じて、簡単な説明を入力します。続いて、ダッシュボードをフォルダーに保存します。デフォルトのフォルダーは Private Dashboards です。
            4. ダッシュボードにウィジェットを追加するには、[+ ウィジェット] をクリックします。
              1. ウィジェットのソースレポートを選択し、[選択] をクリックします。
                メモ
                メモ [レポートを選択] ウィンドウでは、レポートフォルダーには含まれるレポートのみが表示されます。サブフォルダーは表示されません。サブフォルダー内のレポートを検索するには、[すべてのフォルダー] リストビューの検索オプションを使用するか、[すべてのフォルダー] ビューに戻ります。すべてのフォルダーとサブフォルダーが 1 つのフラットリストに表示されます。
              2. ウィジェットでデータが表示される方法をカスタマイズし、[追加] をクリックします。
              3. 必要に応じて、ウィジェットを並び替えたりサイズ変更したりします。
              4. 既存のウィジェットを編集するには、[鉛筆アイコン] をクリックします。ウィジェットを削除するには、[[コンポーネントを削除] アイコン] をクリックします。
            5. ダッシュボードに検索条件を追加するには、[+ 条件] をクリックします。
              1. [項目] ドロップダウンから、絞り込む項目を選択します。ドロップダウンには、すべてのダッシュボードのウィジェットの絞り込みに使用できる項目が表示されます。選択内容に同等の項目がある場合、情報アイコン にマウスポインターを置いてそれらの項目を確認します。
              2. 識別できるように検索条件の表示名を指定します。検索条件に数多くの同等項目を含める場合、すべてのウィジェットに有効な名前を使用することをお勧めします。
              3. [検索条件値を追加] をクリックして、検索条件に値を割り当てます。
            6. どのユーザーとしてダッシュボードを参照するかを指定するには、歯車アイコン をクリックして [プロパティ] メニューを開きます。
              1. [名前] で、必要に応じてダッシュボードの名前を変更します。
              2. [説明] で、必要に応じてダッシュボードの説明を入力します。
              3. [フォルダー] で、必要に応じて別のフォルダーにダッシュボードを移動します。[フォルダーを選択] をクリックし、新しいフォルダーに移動して、[フォルダーを選択] をクリックします。
              4. [次のユーザーとしてダッシュボードを参照] で、どのユーザーとしてダッシュボード (およびすべてのソースレポート) を参照するかを選択します。Salesforce の他の場所で通常表示できるデータとは多少異なる可能性があります。機密情報を公開する閲覧者の範囲が広すぎないように注意してください。
              5. [保存] をクリックします。
            7. ダッシュボードのテーマやカラーパレットをカスタマイズするには、歯車アイコン をクリックしてプロパティメニューを開きます。
              明るい色または暗い色のテーマと、14 個のカラーパレットのいずれかを選択して、ダッシュボードの色をカスタマイズします。テーマとカラーパレットは、ダッシュボードでデータを整理および選定するのに役立ちます。たとえば、一連のサマリー総計値に暗いテーマを与えて、明るいテーマのダッシュボードと対比するように設定することで、それらの総計値を強調します。
              1. [ダッシュボードテーマ] で、[光] または [闇] を選択してダッシュボード全体のテーマを設定します。1 つのウィジェットのテーマを設定するには、 鉛筆アイコン をクリックしてウィジェットを編集します。
              2. ダッシュボードパレットで、14 個のカラーパレットのいずれかを選択します。[野草] がデフォルトのカラーパレットです。アクセシビリティに対応したカラーパレットが必要な場合は、[鉱物] を選択します。
              3. [保存] をクリックします。
            8. 12 列と 9 列のレイアウトを切り替えるには、歯車アイコン をクリックしてプロパティメニューを開きます。
              1. [ダッシュボードグリッドサイズ] で、[12 列] または [9 列] を選択します。
              2. [保存] をクリックします。
            9. [Save (保存)] をクリックし、[Done (完了)] をクリックします。

            これでダッシュボードの作成は完了です。成果を確認しましょう!

             
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