Salesforce Classic でのダッシュボードの更新のスケジュール設定

各ダッシュボードには実行ユーザーが指定され、そのユーザーのセキュリティ設定によってダッシュボードに表示されるデータが決まります。

メモ 実行ユーザーが無効になると、ダッシュボードが実行されません。

• メールを自分のユーザーアドレスに送信する場合は、[自分に送信] をクリックします。
• [他のユーザーに送信...] をクリックすると、メールが他の Salesforce ユーザーに送信されます。
  

  メモ ポータルユーザーは、[ポータルユーザーへのレポートとダッシュボードの送信を許可] オプションが有効になっている場合に、レポートとダッシュボードの更新メール通知を受け取ります。

• Outlook 2007 では、ダッシュボード更新通知が正しく表示されない場合があります。
• HTML 形式のダッシュボード更新通知では、ダッシュボード名をクリックして、Salesforce にログインし、ダッシュボードを表示できます。
• 他のユーザーにダッシュボード更新通知を送信するには、それらのユーザーにアクセス権が付与されている公開フォルダーにダッシュボードを格納します。他のユーザーは、個人用の非公開フォルダーに格納したダッシュボードにアクセスできません。ダッシュボードを公開フォルダーに追加するには、ダッシュボードのプロパティを編集します。
• ダッシュボード更新通知のコンポーネントをクリックすると、Salesforce のソースレポートを表示できます。
• Visualforce ページおよび Sコントロールを含むダッシュボードコンポーネントは、ダッシュボード更新通知に表示されない場合があります。ユーザーは、Salesforce にソースレポートを表示する必要があります。
• メールクライアントでは、ダッシュボード更新通知をオフラインで表示できます。
• ダッシュボードに検索条件がある場合、条件が設定されていないバージョンのみがメール送信されます。
• デフォルトで、Salesforce は、ダッシュボードメールの画像を Lotus Notes ではサポートされない .png (Portable Network Graphic) ファイルとして送信します。[ダッシュボードメールで Lotus Notes と互換性のある画像を使用] オプションを有効にすると、Salesforce ではダッシュボードメールを送信するときに、Lotus Notes をサポートする .jpg 画像が使用されます。このオプションを表示するには、「ダッシュボードのスケジュール」の権限が必要です。
  

  メモ Lotus Notes と互換性のある画像を含むダッシュボードメールは非常に大きいため、画質が低くなる可能性があります。

• 毎月の特定の日にダッシュボードを更新するようにスケジュールした場合、そのダッシュボードは、その日を含む月にのみ更新されます。たとえば、毎月 31 日にダッシュボードを更新するようにスケジュールした場合、そのダッシュボードは、30 日しかない月には更新されません。毎月月末に更新するには、[毎月の指定日] ドロップダウンリストから [最終] を選択します。
• 実行ユーザーにダッシュボードフォルダーへのアクセス権がない場合、ダッシュボードはスケジュールどおりに実行されません。
• ダッシュボードに検索条件がある場合、条件が設定されていないバージョンのみが最新表示されます。
• 動的ダッシュボードの更新をスケジュール設定することはできません。動的ダッシュボードは手動で更新する必要があります。