レポート作成スナップショットを使用した履歴データのレポート

レポート作成スナップショットを設定した後、ユーザーは次の操作ができます。

• 対象オブジェクトのカスタムレポートを作成および実行する。
• ソースレポートのダッシュボードを作成する。
• 対象オブジェクトにカスタムタブを設定している場合に、対象オブジェクトでリストビューを定義する。

たとえば、カスタマーサポートマネージャーは、自分のチームに割り当てられたオープンケースに関するレポートを毎日午後 5 時に作成するレポート作成スナップショットを設定し、そのデータをカスタムオブジェクトに保存してオープンケースの履歴を作成し、レポートからトレンドを把握できます。そして、カスタムオブジェクトに保存されたある時点のデータや動向データのレポートを作成することや、そのレポートをダッシュボードウィジェットのソースとして使用することができます。作成できるレポート作成スナップショットの総数についての詳細は、「Salesforce の制限」を参照してください。

メモ レポート作成スナップショットでは、行レベルの数式項目はサポートされていません。

1. レポート作成スナップショットの準備
   レポート作成スナップショットを設定するには、ソースレポートと、ソースレポートのデータが読み込まれる項目を持つ対象オブジェクトが必要です。
2. レポート作成スナップショットの定義
   ソースレポート、対象オブジェクト、対象オブジェクト項目を作成すると、レポート作成スナップショットを定義できます。レポート作成スナップショットを定義するには、名前を付けてから、レポート作成スナップショットの実行時に、レポート結果を指定の対象オブジェクトに読み込むソースレポートを選択します。
3. レポート作成スナップショット項目の対応付け
   ソースレポート、対象オブジェクト、対象オブジェクトの項目を作成し、レポート作成スナップショットを定義した後に、ソースレポートの項目と対象オブジェクトの項目を対応付けることができます。それにより、実行時にソースレポートの項目から対象オブジェクトの項目にデータを自動的に読み込みます。
4. レポート作成スナップショットのスケジュールと実行
   ソースレポート、対象オブジェクト、および対象オブジェクト項目を作成し、レポート作成スナップショットを定義して、その項目を対応付けたら、レポート作成スナップショットの実行をスケジュールできます。必要なソースレポートのデータが対象オブジェクトに読み込まれるように、レポート作成スナップショットの実行スケジュールを、毎日、毎週、または毎月に設定します。
5. 「レポート作成スナップショットの管理」
   レポート作成スナップショットの設定後は、詳細の参照、編集、削除が可能です。[設定] から、[クイック検索] ボックスに「レポート作成スナップショット」と入力し、[レポート作成スナップショット] を選択すると、[レポート作成スナップショット] ページが表示され、組織で定義されているレポート作成スナップショットの一覧が表示されます。
6. レポート作成スナップショットに関するトラブルシューティングのヒント
   レポート作成スナップショットの詳細ページにある [実行履歴] セクションには、レポート作成スナップショットが正常に実行されたかどうかが表示されます。スケジュール実行中にレポート作成スナップショットが失敗すると、その失敗が [結果] 列に記録されます。実行の詳細を参照するには、[実行開始時刻] 列で実行日時をクリックします。