ダッシュボード
ダッシュボードを使用すると、変化するビジネスの状況を視覚的に把握し、レポートで収集したリアルタイムのデータに基づいて意思決定を行うことができます。ダッシュボードを使用して、ユーザーがトレンドを把握し、数量を解明し、活動の影響を測定できるようにします。ダッシュボードの作成、参照、共有を行う前に、次のダッシュボードの基本を確認してください。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Essentials Edition、Group Edition (参照のみ)、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
メモ ダッシュボードでは、ローカライズはサポートされません。
ダッシュボードを使用して Salesforce データの選定の準備をするときには、次のヒントに留意してください。
- ダッシュボードに表示されるすべてのデータはレポートから提供されます。ダッシュボードには、複数のレポートのデータを表示できます。
- ダッシュボードを更新する場合、すべてのデータ提供元レポートを実行する必要があります。レポートの実行に時間がかかる場合、ダッシュボードでも時間がかかります。
- ダッシュボードはフォルダーで共有されます。ダッシュボードの保存先フォルダーへの権限があれば、誰でもダッシュボードにアクセスできます。適切なフォルダーにダッシュボードを保存してください。
ダッシュボードを作成または参照する前に、次の機能と概念についてよく理解してください。
- ダッシュボードエディター
- ダッシュボードエディターは視覚的なドラッグアンドドロップツールで、ダッシュボードの作成や既存のダッシュボードの編集を行います。また、ダッシュボードウィジェットの追加、編集、および並び替えも行います。
ダッシュボードエディターを起動するには、[新規ダッシュボード] をクリックします。
- ウィジェット
- ダッシュボードは、ウィジェットで構成されます。各ウィジェットには、1 つのレポートのデータを表示するグラフや総計値が含まれます。ウィジェットごとに異なるレポートのデータが表示されます。Salesforce Classic では、ウィジェットはコンポーネントと呼ばれます。
- 実行ユーザー ([次のユーザーとして参照])
- Salesforce では、ユーザーごとに異なるデータアクセス権限が割り当てられます。ダッシュボードには、ダッシュボードの実行ユーザーがアクセスできるデータのみが表示されます。
たとえば、リードを表すダッシュボードを表示しているとします。Emily はすべてのリードを参照する営業担当マネージャーで、Marcus は自分が所有するリードのみを参照する営業担当です。Emily がダッシュボードの実行ユーザーの場合、ダッシュボードには Salesforce のすべてのリードに関するデータが表示されます。Marcus が実行ユーザーの場合、ダッシュボードには Marcus が所有するリードに関するデータのみが表示されます。
- ダッシュボードの作成
Salesforce データを同僚と共有する準備が整ったら、ダッシュボードを作成します。ダッシュボードを使用すると、グラフ、テーブル、および総計値を使用してレポートのデータを選定できます。同僚が詳細な情報を必要とする場合、ダッシュボードのデータ提供元レポートを参照できます。 - ダッシュボードの絞り込み
ダッシュボード検索条件により、ユーザーは、さまざまなデータパースペクティブを 1 つのダッシュボードに簡単に適用できます。検索条件ルールは、ダッシュボードのソースレポートの項目に適用されます。検索条件が定義された後、ダッシュボードを表示しているユーザーは、検索条件を選択して、最も関心のあるデータを視覚化できます。絞り込まれたビューは記憶されます。次回ユーザーがダッシュボードにアクセスすると、絞り込まれた同じビューが表示されます。 - ダッシュボードデータの表示の制御
ダッシュボードには、各ウィジェットのソースレポートのデータが表示されます。実行ユーザーに基づいて、表示されるデータを制御できます。 - ダッシュボードの登録とスケジュール
ダッシュボードの自動更新を設定し、設定したスケジュールに従って更新されたダッシュボードの結果をメールで受信します。週の初めに Sales Overview ダッシュボードを確認するのであれば、ダッシュボードに登録することで朝の業務を効率化できます。登録すると、毎週月曜日の朝の午前 8:00 にダッシュボードが自動的に更新され、メールの受信箱に送信されます。 - Lightning Experience のダッシュボードウィジェットからのリンク
Sales Overview ダッシュボードは、パイプラインの全体像を把握できる点で、チームが商談でコラボレーションする優れた方法です。ダッシュボードウィジェットはすでにソースレポートにリンクされているため詳細を参照できます。データにアクションを実行する場合には、他のリンク先にリンクします。 - ダッシュボードの使用
ダッシュボードの名前をクリックして実行します。ダッシュボードグラフはインタラクティブであるため、ダッシュボードにマウスポインターを置いてクリックし、詳細を確認してください。ダッシュボードデータの更新からダッシュボードウィジェットの共有まで、さまざまな方法でダッシュボードを使用して、ユーザーやチームが情報を得たりコラボレーションを行ったりすることができます。 - ダッシュボードの整理
ダッシュボードを簡単に使用できる状態に保つには、ダッシュボードの Salesforce への埋め込み、印刷、必要のなくなったダッシュボードの削除を行います。 - Slack への Lightning ダッシュボードの投稿
分析を Slack ワークスペースおよびチャネル間で同僚と共有します。受信者はダッシュボードの詳細を表示し、ダッシュボードのスナップショットを共有、登録、最新データで表示し、Salesforce でダッシュボードをすばやく開くことができます。 - 私のダッシュボードに期待するデータが表示されない理由は?
期待するデータが表示されない場合は、最新のデータに更新し、適切な実行ユーザーが存在することをチェックし、ダッシュボードのデータソースを確認します。 - ダッシュボードパフォーマンスの向上: ベストプラクティス
ダッシュボードの実行に時間がかかる場合は、ソースレポートが非効率的であるか、多くのユーザーが同時に更新している可能性があります。ソースレポートを最適化してダッシュボードの更新を計画することで、実行に時間がかかるダッシュボードを高速化できる可能性があります。このガイドのヒントに従って、実行に時間がかかるダッシュボードを高速化してください。 - ダッシュボードパフォーマンスの向上
ダッシュボード更新時間は、使用可能なリソースによって異なる可能性があります。Salesforce はマルチテナント構造で構築されているため、ダッシュボードの更新はキューで処理されます。他のリソースが使用可能な場合、ピーク時間外の更新時間は短くなる傾向にあります。キャッシュなどのその他の要素も、ダッシュボードの更新時間に影響する可能性があります。
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