行レベルの数式の要求に関するガイドライン
行レベルの数式は、レポートの各レコードを評価し、数式の結果を各レポート行に表示します。Einstein レポートの数式生成で役立つ数式を要求するのに役立つ行レベルの数式について説明します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience。 |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (Einstein 1 Sales Edition および Einstein 1 Service Edition 付属)。 |
Einstein への要求の言い回しに役立つヒントを次に示します。
- 各レポートでは、1 行レベルの数式がサポートされます。
- 必要な数式を自然言語で簡単な言葉で説明します。
- 数式の詳細はできるだけ具体的にしてください。
- 可能な場合は項目と関数に名前を付け、概念を定義します。たとえば、数式に論理評価を含める場合は、IF や CASE などの関数名を指定します。
- 多くの場合、ビジネスに関する質問が最良の方法です。いくつか例を紹介しましょう。
- 各商談の完了までにかかった日数は?
- エージェントの作業時間が 10 分未満のケースは?
- 顧客満足度 (CSAT) スコアによる定義に従い、満足している顧客と不満に思っている顧客は?
- Einstein では、数値、日付、日時、テキスト、または Boolean 行レベルの数式種別を生成できます。
- Einstein は、行レベルの数式で次の種別の演算子と関数を使用できます。
- 算術演算子と論理演算子 (+、-、>、< など)
- 算術関数 (MAX や MIN など)
- 論理関数 (IF、AND、OR など)
- Einstein は、行レベルの数式で SUM、AVG、UNIQUE、MEDIAN などの集計関数を使用できません。
- 行レベルの数式では、バケット項目や集計項目を参照できません。
便利な数式の作成方法に関するより多くのアイデアを提供するため、一般的な要求と、要求によって生成される応答を次に示します。項目名は、テーブルに表示されている名前とは異なる場合があります。
| あなたの要求 | Einstein の回答 |
|---|---|
| 利益率をパーセントで計算 | この数式は、コストから [合計商品金額] を差し引き、結果をコストで除算して 100 を乗算し、パーセントに変換することで利益率を計算します。 (ssot__SalesOrder__dlm.ssot__GrandTotalAmount__c - ssot__SalesOrder__dlm.ssot__Cost__c) / ssot__SalesOrder__dlm.ssot__Cost__c * 100 |
| 取引先責任者の名項目と姓項目を組み合わせた [氏名] 項目を作成する | この数式は、取引先責任者の名項目と姓項目をスペースで区切って結合し、氏名を作成します。 ssot__Individual__dlm.ssot__FirstName__c + ' ' + ssot__Individual__dlm.ssot__LastName__c |
| 100,000 件を超える商談金額を「BIG」、10,000 件を超える商談金額を「MEDIUM」、残りを「SMALL」としてグループ化します。 | この数式は、商談を金額に基づいて分類します。金額が 100,000 件を超える商談には「BIG」、10,000 件を超え 100,000 件以下の商談には「MEDIUM」、それ以外の商談には「SMALL」が割り当てられます。 IF(Opportunity_Sales__dlm.Amount__c > 100000, 'BIG', IF(Opportunity_Sales__dlm.Amount__c > 10000, 'MEDIUM', 'SMALL')) |
| 完了予定日を過ぎていますか? | この数式は、エージェント作業レコードの完了日時が今日の日付より前であるかどうかをチェックし、ToDo が期日を過ぎていることを示します。[完了予定日] が過去であれば TRUE を返し、それ以外の場合は FALSE を返します。 IF(IF(apa_AgentWork__dlm.CloseDateTime__c < TODAY(), TRUE, FALSE), "TRUE", "FALSE") |
| 開始日から完了日までの日数 | 開始日 (RequestDateTime) から完了日 (CloseDateTime) までの日数を計算します。 apa_AgentWork__dlm.CloseDateTime__c - apa_AgentWork__dlm.RequestDateTime__c |
| 処理時間と応答時間が考慮されるように各行の回答時間の合計 | この数式は、処理時間と応答速度を合計して、各行の合計応答時間を計算します。 apa_AgentWork__dlm.HandleTimeSeconds__c + apa_AgentWork__dlm.SpeedToAnswerSeconds__c |
