Salesforce Classic でのレポートの作成
レポートビルダーは、データにすばやく包括的にアクセスするためのドラッグアンドドロップツールです。レポートビルダーを使用して、新規レポートおよび既存のレポートを設定します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic |
| 使用可能なエディション: Essentials Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 使用可能な機能: 拡張フォルダー共有 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| レポートを作成、編集、および削除する |
|
メモ 以降は、Classic レポートビルダーでのレポート作成の手順です。Lightning レポートビルダーを使用したレポートの作成方法についての詳細は、Salesforce ヘルプの「Lightning Experience でのレポートの作成 (ベータ)」を参照してください。
- レポートビルダーを使用して既存のレポートをカスタマイズするには、レポート名をクリックして [カスタマイズ] をクリックします。
- レポートビルダーでは、画面スペースを最大限に利用するため、圧縮ページヘッダーを使用します。
- アプリケーションタブを表示するには、ビルダーを閉じるか、Salesforce ロゴをクリックします。
- Salesforce Classic でのレポートタイプの選択
選択したレポートタイプによって、レポートに表示されるレコードと項目が決まります。たとえば、[商談] レポートタイプでは、[金額]、[フェーズ]、[種別] などの商談のレコードおよび項目にアクセスできます。 - Salesforce Classic のレポート形式
レポートには、表形式、サマリー、マトリックス、または結合形式を使用できます。表示するデータを取得できる複雑さと、効果的に伝達できる簡潔さを備えた形式を選択します。 - Salesforce Classic でのレポートデータのグループ化
サマリーレポート、マトリックスレポート、結合レポートで列または行のデータをグループ化して、有意義な情報を表示します。たとえば、完了予定日別に商談をグループ化して完了した商談を確認したり、商品別にケースをグループ化して、各商品のケース数を確認したりします。グルーピング内にグルーピングを設定することもできます。 - 操作を続行しながらレポートのプレビューを読み込む
ほとんどのアクションでは、レポートの操作を続けながらプレビューを読み込むことができます。たとえば、レポートを編集しながら複数の項目をレポートにドラッグした後、グルーピングを作成しながら、それらの列を読み込めます。 - Salesforce Classic でのレポートのカスタマイズ
レポートのビジュアルエディター。レポートビルダー画面では、レポートの項目と条件を操作し、データの一部のみを表示するレポートをプレビューできます。 - Salesforce Classic のレポート項目
[項目] ペインには、選択したレポートタイプの項目がフォルダーごとに分類されて表示されます。また、ユーザーが作成、編集、削除できるカスタム集計項目のリストも表示されます。 - Salesforce Classic でのレポート結果の小計
レポートを小計すると、データの動向を分析するツールが表示されます。情報セットをグループ化して、そのグルーピングを並び替えて、各セットの小計を総計と比較できます。サマリーレポートと結合レポートでは、複数の項目で小計し、情報セットをカスケード表示することもできます。 - レポートのスマート合計
スマート合計とは、重複データが小計または合計に一度だけ反映されることを意味します。Salesforce では、集計または平均化の対象として選択した列に重複データが含まれているレポートを実行するときに、スマート合計を使用します。スマート合計はダッシュボードウィジェットでも使用できます。 - Salesforce Classic でのレポートの保存
既存のレポートを最新の変更で更新する場合は [保存] をクリックします。また、元のレポートを変更せずにコピーする場合は [別名で保存] をクリックします。Lightning Experience で、[コピー] をクリックし、レポートをコピーします。
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