キャンペーンレポート

キャンペーンレポートの特殊機能

キャンペーンレポートを実行するときは、次の点に留意してください。

標準レポート

• キャンペーン詳細カスタムレポートやキャンペーン ROI 分析レポートに、キャンペーン階層統計項目を含めることができます。この項目は、階層内の親キャンペーンとすべての下位キャンペーンの集計値を表示します。キャンペーンに階層レベル (「戦略」、「プログラム」、「初期」など) を表すカスタム選択リストが含まれる場合は、すべてのキャンペーンの任意の階層レベルでデータを集計するレポートを実行できます。
• キャンペーンリード一覧またはキャンペーン取引先責任者一覧は、自分のキャンペーンと関連付けられているリードまたは取引先責任者を表示する場合に使用します。
• キャンペーン別のキャンペーンメンバーを一覧表示するには、[キャンペーンメンバーレポート (複数)] を使用します。
• キャンペーンメンバー分析レポートは、キャンペーンに反応したユーザーに関する情報をまとめる場合に使用します。
• キャンペーン収益レポートは、キャンペーンから発生した商談を分析する場合に使用します。Enterprise Edition、Unlimited Edition、Performance Edition、および Developer Edition では、商品、数量によるスケジュール、および収益によるスケジュールもこのレポートで分析できます。
• キャンペーン ROI 分析レポートを使用して、キャンペーンの投資収益率 (ROI) と平均コストを計算します。ROI は、純益 ([成立商談金額合計] - [実費]) を [実費] で除算して算出されます。算出された ROI はパーセントで表します。
• 複数のキャンペーンに影響された商談を参照するには、[キャンペーンと影響を受ける商談] レポートを使用します。
  

  メモ キャンペーンと影響を受ける商談のレポートには、取引先、取引先責任者、およびキャンペーンの共有ルールが反映されます。非公開に設定されている共有ルールを持つオブジェクトは、レポートには表示されません。

レポートタイプ

• キャンペーンメンバーに関連するキャンペーンのカスタムレポートタイプは、複数のキャンペーンにおけるリードおよび取引先責任者に関するレポートを作成する場合に使用します。キャンペーンメンバーレポートは、特定のキャンペーンにおける取引先責任者およびリードに関するレポートを表示する場合に使用します。これらのレポートは、取引先責任者とリードの両方に対して「参照」権限を持っているユーザーのみ使用できます。
• [リードと取引開始済みリード情報が関連するキャンペーン] レポートを使用すると、リードのライフサイクル情報がキャンペーン別に並び替えられて表示されます。
• 複数のキャンペーンに影響された商談を参照するには、[キャンペーンと影響を受ける商談] レポートを使用します。

キャンペーンレポートのヒント

• いくつかのレポートでは、ルックアップアイコンを使用してキャンペーンを選択し、データを 1 つのキャンペーンに絞り込むことができます。レポートを実行しているユーザーに、選択したキャンペーンの参照権限がない場合、レポートの結果は表示されません。このレポートの動作は、キャンペーンが削除された場合と似ています。
• [メンバーの状況] は、キャンペーンを参照しているリードまたは取引先責任者の状況を表します。キャンペーンの所有者は、メンバー状況値を最大 50 まで作成できます。サンプルのメンバー状況の値には、「計画済み」、「送信済み」と「出席」があります。さらに、[メンバー追加日]、[レスポンスあり]、および [初回レスポンス日] 項目をキャンペーンレポートに追加できます。これらの項目により、メンバーがキャンペーンに追加された日付、そのメンバーがキャンペーンに応答したかどうか、およびメンバーがキャンペーンに最初に応答した日付を表示できます。
• キャンペーンの [最終活動日] は、レコードに記録されている活動の最新の日付を表します。次に示す過去または未来の活動がこの日付を設定します。
  • 任意の行動
  • 完了した ToDo