クロス条件の作成
レポート結果から関連するオブジェクトや項目に基づいてレコードを絞り込んだり除外したりするには、クロス条件を使用してください。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方 |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 使用可能な機能: 拡張フォルダー共有 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 非公開レポートでクロス条件を追加、編集、削除する |
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| 非公開レポートと公開レポートでクロス条件を追加、編集、削除する |
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エスカレーションされたケースがどの取引先に含まれているかを参照するには、取引先レポートを作成し、クロス条件を追加します。ケースが含まれる取引先を表示するようにクロス条件を設定します。次に、「状況 次の文字列と一致する エスカレーション済」でケースを絞り込みます。
クロス条件は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使用できます。Lightning Experience で作成したクロス条件は Salesforce Classic でも機能します。その逆も同様です。
クロス条件を作成する手順は、Lightning Experience と Salesforce Classic のどちらを使用しているかによって若干異なります。Lightning Experience と Salesforce Classic のどちらのレポートビルダーを使用しているかに応じた手順に従ってください。
- Lightning Experience では、レポートを編集または作成します。
-
[検索条件] タブで、 [
| クロス条件] をクリックします。
- 主オブジェクトをセカンダリオブジェクトと関連するまたは関連しないのどちらで表示させるかを選択します。次に、セカンダリオブジェクトを選択します。
- [適用] をクリックします。
-
必要に応じて、セカンダリオブジェクトに検索条件を追加するには、[Secondary Object (セカンダリオブジェクト) の検索条件を追加] をクリックします。ここで、Secondary Object (セカンダリオブジェクト) はセカンダリオブジェクトの名前です。
- セカンダリオブジェクトから項目を選択します。
- セカンダリオブジェクトの検索条件の演算子と値を指定します。
- [適用] をクリックします。
- [保存] をクリックします。
レポートが、主オブジェクトとセカンダリオブジェクトのリレーションおよびセカンダリオブジェクトに対する追加条件に基づいて絞り込まれます。
メモ Lightning Experience では、クロス条件はレポートに適用されたままですが、レポート実行ページの [検索条件] パネルには表示されません。レポートの編集権限がある場合、クロス条件をレポートビルダーで参照できます。
Salesforce Classic レポートビルダーでのクロス条件の作成
- レポートを編集または作成します。
- [条件] ペインで、[追加] | [クロス条件] をクリックします。
-
ドロップダウンリストから親オブジェクトを選択します。選択した親オブジェクトによって、子オブジェクトリストに表示される関連オブジェクトが決まります。
ヒント キャンペーンに基づくレポートタイプでは、親オブジェクトにレポートタイプのセカンダリオブジェクトを指定できます。たとえば、「Campaigns with Leads」レポートでは、親オブジェクトはキャンペーンまたはリードにできます。 - [関連する] または [関連しない] を選択します。
- 子オブジェクトをドロップダウンから選択するか、名前で検索します。ドロップダウンリストには、選択した親オブジェクトに適合するすべての子オブジェクトが含まれます。
-
必要に応じて、セカンダリオブジェクトに条件を追加するには、サブ条件を追加します。
- [Secondary Object (セカンダリオブジェクト) の検索条件を追加] をクリックします。ここで、Secondary Object (セカンダリオブジェクト) はセカンダリオブジェクトの名前です。
- 項目を選択します。項目は、クロス条件の子オブジェクトにより決定されます。たとえば、クロス条件が「取引先 関連する ケース」の場合、サブ条件にケース項目を使用できます。
- 検索条件の演算子を選択します。
- 値を入力します。
- [OK] をクリックします。
- [保存] をクリックします。
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