複数のレポート項目のインライン更新

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Essentials Edition、Group Edition、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

使用可能な機能: 拡張フォルダー共有

必要なユーザー権限
非公開フォルダーでレポートを作成、編集、および削除する	「レポートの作成とカスタマイズ」
公開フォルダーと非公開フォルダーでレポートを作成、編集、および削除する	「レポートビルダー」または「レポートビルダー (Lightning Experience)」

列は、[オブジェクト権限]、[項目レベルセキュリティ]、および [ページレイアウト] で次の条件を満たす場合に編集できます。

• 関連付けられたオブジェクトへの編集アクセス権がある。
• 関連付けられた項目への編集アクセス権がある。
• 関連付けられた項目がプロファイルに割り当てられたページレイアウトに含まれていて、編集できる。
• レコードの [名前] 項目がレポートに含まれます。

これらの列ではインライン編集がサポートされていません。

• 商談金額
• [所有者] 項目や活動の [関連先] 項目などの多態的な項目
• ユーザーなど、レコードタイプが使用できないオブジェクトに関連付けられた列
• レポート結果で完全に null である (値がない) 参照項目
• 連結オブジェクトに直接関連付けられている列
• ToDo および行動オブジェクトの項目

次のデータ型がサポートされます。

• Text
• Text Area
• Phone
• Email
• URL
• Checkbox
• Number
• Percent
• Currency
• Date
• Picklist
• Picklist (複数選択)

項目値をインラインで編集するときのガイドラインは次のとおりです。

• レポート実行ページでインライン編集を有効化するには、[項目編集を有効化] を選択します。
• 編集をセルに適用すると、背景色が変わり、新しい値がローカルに保存されたことが示されます。1 つ以上の値を変更して、変更内容を保存します。
• 複数の行および列に渡って一度に最大 100 個の値を編集できます。
• 各行では、一度に最大 12 個のレポート列を編集できます。
• 複数の項目のインライン編集には、基礎となる Salesforce オブジェクト、カスタム設定、および変更する項目間の連動関係に応じて制約が追加されます。
• 項目に一致ルールが設定され、[アラートで許可] が選択されている場合、項目値を別のレコードと重複する値に変更すると、インライン編集中にレコードを保存できません。重複レコードを保存するには、レコードビューを使用します。
• ルックアップ検索条件は選択リスト項目値には適用されません。編集するレコードに対して有効な値を必ず選択してください。
• 州選択リストと国/テリトリー選択リストが有効な場合は、都道府県項目と国/テリトリー項目を編集できます。「州選択リストと国/テリトリー選択リストの有効化および無効化」を参照してください。
• 編集するセルに関連セルがあり、最新の値を取得するためにレポートの更新が必要な場合は、関連セルが [待機中] としてマークされます。変更内容を保存すると、セルは新しい値で更新されます。

  

• 項目値を変更してから、参照を通じて最初の値に関連付けられている別の値を変更する場合は、警告メッセージが表示されます。このメッセージは、続行すると最初の変更が上書きされることを通知するものです。

  たとえば、この商談レポートでは、取引先 [Acme Threads] の従業員数が変更されています。

  

  取引先名が正しくないことに気づき、インライン編集を入力して取引先名を変更します。

  

  この変更により、変更された従業員数と、新しい取引先名に関連付けられている従業員数とに矛盾が生じます。編集内容を保存すると従業員数の最初の変更が破棄されるという通知がメッセージウィンドウに表示されます。