結合レポートへの集計項目の追加

結合レポートの集計項目は、複数のブロックまたは 1 つのみのブロックに適用できる点を除き、標準レポートの集計項目と同じです。集計項目をブロックに追加するときに、すべてのブロックに適用するのか、そのブロックのみに適用するのかを指定します。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience と Salesforce Classic の両方

使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

使用可能な機能: 拡張フォルダー共有

必要なユーザー権限
結合レポートを作成、編集、および削除する	拡張フォルダー共有「レポートの作成とカスタマイズ」および「レポートビルダー」

Lightning Experience での結合レポートへの集計項目の追加

結合レポートを作成または編集します。
結合レポートに 1 つ以上のグルーピングがあることを確認します。必要に応じて、[グループを追加...] をクリックして、グループ化する項目を選択し、データをグループ化します。
[アウトライン] パネルの [列] セクションから、ブロック名の隣にあるをクリックします。
1 つのブロックのデータのみを評価する集計項目を追加するには、[集計項目を追加] をクリックします。結合レポートのすべてのデータを評価するクロスブロック集計項目を追加するには、[クロスブロック集計項目を追加] をクリックします。
数式を作成します。数式の記述については、「集計項目を使用したグループと合計の評価」を参照してください。
[適用] をクリックします。

Salesforce Classic での結合レポートへのカスタム集計項目の追加

結合レポートを作成または編集します。
結合レポートに 1 つ以上のグルーピングがあることを確認します。必要に応じて、項目を [レポートブロックをまたいでグループを作成するには、ここに項目をドロップします] 領域にドラッグアンドドロップしてデータをグループ化します。
標準カスタム集計項目を追加するには、[項目] ペインからレポートタイプカテゴリに移動し、[新規カスタム集計項目を追加] をダブルクリックします。クロスブロックカスタム集計項目を追加するには、[項目] ペインから共通カテゴリに移動し、[クロスブロック数式を追加] をダブルクリックします。
数式を作成します。数式の記述については、「集計項目を使用したグループと合計の評価」を参照してください。
[OK] をクリックします。

集計項目列がレポートに表示されます。

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