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商談レポートの使用のヒント
商談レポートには、商談項目のすべてに加えて、その他の詳細を提供する追加の列を含めることができます。
- 次の列を使用して、その他の詳細を提供できます。
- すべての商談商品項目をレポート検索条件に使用できるわけではありません。たとえば、[商品ファミリー] 項目は、価格表エントリオブジェクトでそのオブジェクトに関連するため、商談商品レポート検索条件には使用できません。クロスセルまたはアップセルレポートについて、商談商品レポート検索条件で [商品ファミリー] 項目を使用可能にするには、コンテンツを保存するカスタム数式項目を作成し、その数式項目を検索条件に使用します。商談のオブジェクト管理設定から項目領域に移動して、種別が数式のカスタム項目を作成し、数式の戻り値のデータ型に Text、数式に
TEXT(PricebookEntry.Product2.Family)を使用します。 - Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Performance Edition、および Developer Edition の組織では、[階層] リンクで、ロールまたはテリトリー階層に基づくレポート結果を参照できます。
- すべての標準商談レポートに [主キャンペーンソース] 項目を入れることができます。この項目は、項目レベルセキュリティにより制御されます。
-
参照条件を使用して、商談レポートの結果を絞り込みます。参照オプションは、組織のエディションと設定によって異なります。
- 私の商談 — 自分の商談だけが表示されます。
- 私のチームセリング商談 — 自分が所属する商談チームの商談が表示されます。
- 私のチームセリングと私が所有する商談 — 自分の商談と、自分が所属する商談チームの商談が表示されます。
- 私のチームの商談 — 自分の商談と、ロール階層内で自分の部下全員が所有する商談が表示されます。
- 私のチームのチームセリングとチームが所有する商談 — ロール階層内で自分の下位ロールのユーザーが自ら所有する商談、または自分が所属する商談チームの商談が表示されます。
- 私のテリトリー — エンタープライズテリトリー管理を使用している組織では、このオプションを選択すると、自分が割り当てられているテリトリーに属する商談が表示されます。
- 私のテリトリーの商談 — エンタープライズテリトリー管理を使用している組織では、このオプションを選択すると、自分が割り当てられているテリトリーに属する商談が表示されます。
- 私のテリトリーチームの商談 — エンタープライズテリトリー管理を使用している組織では、このオプションを選択すると、自分が割り当てられているテリトリーとその子テリトリーに属する商談が表示されます。
- すべての商談 — 表示可能なすべての商談が表示されます。
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