商談レポート

所有者、取引先、フェーズ、金額など、商談に関する標準情報を参照します。デフォルトの設定では、最も使用頻度の高い各オブジェクトの情報が表示されますが、主キャンペーンソース、売上予測分類、同期見積など、他の情報が表示されるようにレポートをカスタマイズできます。

メモ 組織のロール階層をレポート結果の上に表示するには、[階層を表示] をクリックします。ロール階層を使用して、階層内のさまざまなレベルのユーザーとレポートデータを共有できます。たとえば、[CEO] > [グローバル営業の統括責任者] > [営業担当責任者] のように表示されている場合は、[営業担当責任者] ロールのデータが表示されていることになります。表示する任意のロール名をクリックし、そのロールのユーザーに表示されるデータを共有します。

このレポートのデフォルト設定は、次のとおりです。

形式

表形式

選択された列

オブジェクト情報種別	列
商談情報	商談名 金額 完了予定日 フェーズ 対応期間 種類 確度 (%) リードソース 会計期間 次のステップ 作成日
商談 所有者の情報	商談所有者 所有者 ロール
取引先情報	取引先名