コマース再注文ポータルの共有設定

営業担当が取引先責任者を再注文ポータルに招待すると、その取引先責任者に関連付けられたコンテキスト注文と過去 1 年間の注文レコードの注文概要レコードが作成されます。営業担当と再注文ポータルバイヤーの両方にこれらの注文概要レコードへの参照アクセス権があることを確認してください。

デフォルトでは Commerce Reorder Portal Inviter ライセンスによって注文概要への参照アクセス権が付与されます。ただし、特定のライセンスや CRUD 権限の設定には追加設定が必要です。

再注文ポータルバイヤー

再注文ポータルバイヤーのデフォルトの共有設定はバイヤーのライセンスの種類と注文概要の外部共有設定によって異なります。

バイヤーに Customer Community Plus ライセンスがある場合には、注文概要レコードへの参照アクセス権が付与されるため、特に対応の必要はありません。
バイヤーに Customer Community Plus ライセンスがなく、注文概要の外部共有設定が [非公開] の場合には、B2B 再注文ポータルバイヤープロファイルと OrderSummary エンティティを使用して共有セットを作成します。「共有セットの作成」を参照してください。共有条件を定義するときに、User.Contact と OrderSummary.OriginalOrder.CustomerAuthorizedBy が等しい場合には参照のみアクセス権を付与します。
バイヤーに Customer Community Plus ライセンスがなく、注文概要の外部共有設定が [親レコードに連動] で、注文の外部共有設定が [非公開] の場合には、共有セットを作成します。この場合は B2B 再注文ポータルバイヤープロファイルと Order エンティティを使用します。共有条件を定義するときに、User.Contact と Order.CustomerAuthorizedBy, Order.Contract.CustomerSigned または Order.Quote.Contact が等しい場合には参照のみアクセス権を付与します。

重要共有セットで User.Contact に対応付けた項目が組織の注文レコードで入力されていることを確認してください。

営業担当のデフォルトの共有設定は注文への営業担当のアクセス権と注文概要の内部共有設定によって異なります。

営業担当がコンテキスト注文を所有している場合には、注文概要レコードへの参照アクセス権が付与されるため、特に対応の必要はありません。
営業担当がコンテキスト注文を所有しておらず、注文概要の内部共有設定が [非公開] の場合には、営業担当に注文概要への参照アクセス権を付与します。共有設定、共有ルール、または手動による共有を使用します。
営業担当がコンテキスト注文を所有しておらず、注文概要の内部共有設定が [親レコードに連動] で、注文の内部共有設定が [非公開] の場合には、営業担当に注文への参照アクセス権を付与します。共有設定、共有ルール、または手動による共有を使用します。