Salesforce Order Management

注文管理は、注文捕捉、履行、納入、支払処理、サービスなど、注文ライフサイクルのすべての側面を処理するための中央ハブです。

注文管理アプリケーションでは、次の操作を実行できます。

• 顧客は任意のコマースチャネルから注文を送信し、注文ライフサイクル全体にわたって注文を追跡および管理できます。
• マーチャントは、統合されたカスタマイズ可能なビジネスプロセスとワークフローを使用して、注文の履行、納入、支払収集、請求書、およびサービスを管理できます。
• サービスエージェントは、すべての注文関連情報のマスターリポジトリにアクセスして、注文ライフサイクル全体のグローバルビューを確認し、キャンセル、返品、交換、再配送、返金、割引を処理できます。

• Order Management (注文管理) のリソース
  Salesforce ヘルプに加えて、Order Management (注文管理) アプリケーションの学習、設定、管理、および拡張を行うためのドキュメントリソースも用意されています。
• Salesforce Order Management のライセンスと割り当て
  Salesforce Order Management (SOM) ライセンスの割り当ては、注文概要レコードの予想総量 (GMV) または作成された注文概要レコードの数に基づきます。注文概要レコードは、管理または未管理のいずれかにできます。
• Order Management Edition
  Order Management (注文管理) をサポートするエディションとユーザーインターフェースについて説明します。
• 注文管理の実装
  注文管理は、すべての Commerce 製品で実行できます。設定後、B2C Commerce 組織がストアを注文管理にリンクするには、いくつかの追加手順を実行する必要があります。
• 注文管理パッケージリンク
  一部の注文管理機能では、機能を設定して使用する前にパッケージリンクをダウンロードする必要があります。パッケージを初めてダウンロードする前に、組織が要件を満たしていることを確認してください。一部のパッケージリンクには複数の要件があります。
• Salesforce Order Management の事前設定済み権限セット
  事前設定済み権限セットに割り当てられたユーザーは、その人格に必要な機能に従って権限を受け取ります。権限セットをコピーし、個々の権限を変更することで、権限セットをカスタマイズできます。
• Salesforce Payments および Order Management (注文管理)
  Salesforce Payments と Order Management を統合することで、支払の収集と返金による安全で便利な注文処理を促進します。支払業者アカウントが Stripe アカウントにリンクされている場合、注文管理で支払を取得して返金を発行できます。業者アカウントが PayPal アカウントにリンクされている場合、注文管理では返金のみを発行できます。
• Order Management ファイルベースのデータキットを使用したデータの共有
  ファイルベースのデータキットにより、OM(注文管理)とData 360間のデータストリームの導入と管理が合理化されます。データキットを使用すると、データの統合が効率的かつ自動的に行われます。
• 注文管理ライフサイクル
  注文が注文ライフサイクルを進むと、収集、履行、配送、履行後の 4 つのフェーズに進みます。これらのフェーズによって、注文で実行できるサービスが決まります。管理注文と未管理注文は、注文ライフサイクルで異なる方法で処理されます。
• Order Management (注文管理オブジェクト)
  注文管理オブジェクトは、既存のオブジェクトと共に、注文が注文ライフサイクルを進行するときの注文の各要素を表します。注文管理でレコードを作成するプロセスは、ストアフロントによって異なります。たとえば、Salesforce B2C Commerce を使用している場合、B2C Commerce インテグレーションによって注文データが注文管理にインポートされます。「品目」と「商品」という用語は、注文管理全体で同じ意味で使用されます。通常、API やフローアクションなどの技術的な領域では「品目」が使用され、ユーザーインターフェースでは「商品」が使用されます。
• 注文管理の買い物客およびバイヤーレコード
  注文管理では、取引先オブジェクトと取引先責任者オブジェクトを使用して、法人と個人の買い物客を表します。個人取引先を使用して、個人の買い物客を表すこともできます。注文を受信すると、買い物客が検索されます。買い物客が見つかると、注文が既存のレコードに関連付けられます。買い物客が見つからない場合、その買い物客のレコードが作成されます。B2B Commerce では、「買い物客」ではなく「バイヤー」という用語を使用します。注文管理では、買い物客に言及している場合、バイヤーにも適用されます。
• 注文管理と Salesforce フロー
  注文管理は Salesforce フローと連携するため、手動機能と自動機能を簡単に作成できます。注文概要の作成、買い物客に代わっての注文、注文の履行、注文の処理などのプロセス用の標準フローテンプレートが用意されています。
• 注文管理用 Einstein 生成 AI
  Einstein 生成 AI を使用して注文管理環境を強化することで、顧客に質の高いサービスを提供できます。
• Order Management Analytics (注文管理分析)
  Order Management Analytics ダッシュボードでは、注文履行ライフサイクル全体の主要な評価指標が提供されます。AI で生成されたインサイトを使用して、リアルタイムの統合データで注文管理業務の意思決定を強化します。データストリームを作成して注文管理データを Data 360 に取り込み、Data 360 ライセンスを注文管理に接続して、注文履行パフォーマンスの計算済みインサイトを作成します。
• 注文管理の配送見積の概要
  ストアの商品の詳細ページと Checkout ページに配送日を表示することで、買い物客とバイヤーに対してより正確な最新の配送時間を提供します。配送見積機能は、B2C Commerce でのみ機能します。Order Management (注文管理) では、配送業者として FedEx、USPS、および UPS がサポートされます。
• 高スケール注文
  Hyperforceでサポートされる高スケール オーダーは、B2C Commerceや他のオーダー チャネルから注文を取り込むことができます。大規模注文では、ゼロオブジェクトサービス (ZOS) と呼ばれる内部データサービスが使用されます。これは、ストアフロント注文データのバッファとして機能し、注文管理処理が過負荷にならないようにします。次に、ZOSはバッファリングされたデータを注文管理に非同期で送信し、注文管理が注文概要を作成して注文を処理します。
• 注文管理レコードの削除
  特定の状況では、注文管理レコードを削除する必要があります。たとえば、一部のレコードには顧客の個人情報が含まれる可能性があり、データ保護とプライバシーの規制の対象となります。データの整合性を維持するには、レコードを削除する前に、レコードの連動関係と、一部のデータに対するアクセス制限を考慮します。
• Order Management (注文管理) コンソール
  注文管理コンソールには、注文情報がすべて一目でわかるように表示されます。注文ライフサイクルを通じて注文を追跡、管理してサービスを行うことができるツールが含まれています。
• 注文概要
  注文概要は注文のすべての詳細を 1 つの統合ビューにまとめて取り込みます。これは、履行前、履行中、履行後の注文の管理およびサービスに役立つ可能性があります。
• 注文履行
  注文履行プロセスで注文品目の割り振り、割り当て、ピッキング、梱包、および出荷を合理化します。
• 分散注文管理
  Order Management (注文管理) には、注文をカスタムビジネスロジックに基づいて履行ネットワーク全体に分散するツールが含まれています。Salesforce オムニチャネル在庫を使用している場合、その在庫状況機能を注文ルーティングプロセスに組み込むこともできます。
• 支払と請求書
  履行ワークフロー内のフェーズを注文が通過するにつれて支払の承認、収集、および調整が発生します。Salesforce システム管理者は支払の収集、請求書の生成、および返金処理を自動化して、支払トランザクションのニーズを管理できます。
• プロセス例外
  注文ライフサイクルのすべてのフェーズで注文処理を自動化できます。自動ビジネスロジックで問題が発生し、通常の処理が中断されると、プロセス例外が発生します。不正チェックの失敗、支払収集エラー、在庫切れ、出荷の配送業者の問題など、さまざまな問題がプロセス例外の原因となります。
• 注文サービス
  注文サービスにより、カスタマーサービス担当者 (CSR) は返品、交換、キャンセルなどの注文関連サービスを買い物客に提供できます。Order Management (注文管理) では、フローテンプレートを使用してこれらのタスクを自動化します。Salesforce システム管理者は、これらのテンプレートをコピーしてカスタマイズし、[注文概要] ページの [アクション & おすすめ] セクションでプロセスフローを使用できるようにします。これにより、サービスエージェントはキャンセル、再配送、割引、交換、返品の要求にすばやく対応できます。
• 注文管理のレポート
  レポートを使用して注文、履行、および支払情報を取得および分析することで、サービスの提供を最適化し、注文ワークフローをスムーズに実行することができます。
• B2C Commerce 接続
  Salesforce B2C Commerce ストアフロントを使用すると、オムニチャネル在庫、注文セルフサービス、注文インテグレーション、カートおよびチェックアウトデータなどの統合機能をプロビジョニングまたは無効化できます。
• B2C Commerce インテグレーションのトラブルシューティング
  B2C Commerce と Order Management (注文管理) のインテグレーションが正しく機能しない場合は、次のトラブルシューティングのヒントを確認してください。