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ドキュメント AI
Data 360のDocument AIを使用して、請求書、履歴書、ラボ レポート、購入注文などの非構造化ドキュメントから構造化データを抽出します。
ドキュメント AI では、2 つの処理モードがサポートされています。
- リアルタイム (トランザクション) モード: Salesforce のドキュメントに対して直接ドキュメント AI API を呼び出すか、実行時に送信します。このモードでは、非構造化データモデルオブジェクトを作成する必要はありません。
- バッチモード: 外部ソースから大量のドキュメントを処理するには、ファイルを参照する非構造化データモデルオブジェクト (UDMO) を作成します。Data 360 には、サードパーティソースから非構造化データを取り込むために構築されたコネクタがいくつかあります。
Document AI は AI を使用して、ドキュメントから抽出したデータのスキーマを表すデータレークオブジェクト (DLO) にデータを抽出します。これ以降、データは検索インデックス処理や自動化フローまたはAIエージェント アクションからの取得に使用できます。
ドキュメント AI の使用事例
ドキュメント AI を使用すると、Salesforce Platform 全体でビジネスプロセスを改善できます。さまざまなクラウドで作業するチームがドキュメント AI をどのように使用できるかについて、次の使用事例を考慮してください。
| クラウド | 使用事例 |
|---|---|
| Sales Cloud | 契約ドキュメントを取り込んで顧客プロファイルにリンクし、すべての契約データを一元化します。 |
| Sales Cloud | 請求書を取り込み、関連するローン申込から抽出されたデータとプログラムで比較します。 |
| Service Cloud | ゲストアンケートデータの取り込み、顧客レコードの作成、将来の商談のフォローアップを行います。 |
| 従業員サービス | 確定申告ドキュメントを取り込み、従業員レコードにリンクします。 |
| Health Cloud | 手書きまたはシステムで生成された患者ラボレポートからデータを抽出します。 |
サポートされる大規模言語モデル (LLM)
ドキュメント AI は次の LLM をサポートしています。
| モデルプロバイダー | モデルファミリー |
|---|---|
| Open AI | GPT-4o (GPT 4 オムニ) |
| Vertex AI (Google) | Gemini 2.0 フラッシュ |
| Vertex AI (Google) | Gemini 2.5 Flash |
Government Cloud のドキュメント AI では、Microsoft Azure でホストされる Open AI (GPT 4 Omni) モデルのみがサポートされます。詳細については、「Agentforce in Government Cloud」を参照してください。
サポートされているファイルタイプ
ドキュメント AI では、次のファイル形式がサポートされています。
- PNG および JPEG
具体的な制限については、「Data Cloud の制限とガイドラインに関するドキュメント AI」の表を参照してください。
ドキュメント AI の請求に関する考慮事項
ドキュメント AI の使用は、請求に次の影響があります。
- Document AI からの LLM ゲートウェイ コールは、標準 Einstein 要求として計数されます。
- ドキュメント AI の使用は、処理される非構造化データの量に基づいて計算されます。
請求の詳細については、「非構造化データと検索インデックスの請求に関する考慮事項」を参照してください。
Connect API のドキュメント AI
Data Cloud Connect API を使用してドキュメント AI 設定を作成できます。詳細は、「Connect API リファレンス」を参照してください。
その他の制限
ドキュメント AI を使用する場合、次の制限に注意してください。
- 単一スキーマ抽出: 特定の DLO に対して 1 つの種別のソースドキュメントのみをアップロードできます。
- ネストされた DLO: ドキュメント AI では 1 レベルのネストのみがサポートされ、最大 5 つのネストされた DLO がサポートされます。
- 項目制限: プライマリ DLO には、最大 50 個の項目を含めることができます。ネストされた DLO には 25 個の項目を含めることができます。
- 自動抽出を使用したドキュメントスキーマ設定の作成
ソースファイルからデータレークオブジェクト (DLO) に抽出されたデータを表すドキュメントスキーマを設定します。ドキュメントスキーマビルダーの自動抽出オプションを使用して、LLM でドキュメントスキーマの構造を定義します。ビルダーでは、すべての項目、テーブル、列が自動入力されます。 - ドキュメントスキーマ設定の手動作成
ソースファイルからデータレークオブジェクト (DLO) に抽出されたデータを表すドキュメントスキーマを設定します。ドキュメントスキーマビルダーを使用して、項目とテーブルを追加してドキュメントスキーマの構造を手動で定義します。 - ソースオブジェクトを使用しないドキュメントスキーマ設定の作成
プログラム API ワークフローで使用するドキュメントスキーマを設定します。ドキュメントスキーマビルダーを使用して、新しいドキュメントスキーマを定義します。 - ドキュメントの AI 設定の管理
ドキュメント AI 設定を表示、削除、再構築できます。データキットにパッケージ化することもできます。 - ドキュメント AI スキーマの例
次のプロンプトは、Data 360 でドキュメント AI 設定を作成するときに使用できる JSON 形式のスキーマです。これらの例を出発点として使用したり、特定の使用事例に合わせて変更したりします。
