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ファイル、Salesforce CRM Content、Salesforce ナレッジ、ドキュメント、添付ファイルの違い
ファイルとコンテンツを管理する、さまざまな方法の相違点を説明します。
| [ファイル] ホーム | Salesforce CRM Content | Salesforce ナレッジ | [ドキュメント] タブ | 添付ファイル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 目的 | クラウドの Salesforce ファイルをアップロード、保存、検索、フォロー、共有、およびコラボレーションします。 | 会社の公式なファイルを公開、同僚と共有、顧客に配信します。 | 知識ベースのコンテンツ (記事) を作成および管理します。社内ユーザーや顧客が必要な記事をすぐに見つけて表示できます。顧客には、カスタマーポータル、パートナーポータル、Service Cloud ポータル、Salesforce サイト、または Experience Cloud サイトのユーザーが含まれます。 | Web リソース (ロゴ、DOT ファイル、その他の Visualforce 資料など) をレコードに添付せずにフォルダーに保存します。 | 選択した詳細ページの [添付ファイル] 関連リストからレコードにファイルを添付します。 |
| 一般的な用途 | ファイルをアップロードして、共有の準備ができるまで非公開で保存します。ファイルを同僚やグループと共有してコラボレーションを行ったり、フィードバックを受け取ったりします。[ホーム] タブ、[Chatter] タブ、プロファイル、レコード、またはグループで Chatter フィードの投稿にファイルを添付します。 | 営業プレゼンテーションを作成、コピー、または変更し、自分だけが表示および処理できるように保存します。準備ができたら、社内の他のユーザーがアクセスできるように公開します。コンテンツパックを作成して、顧客に送信します。 | [記事の管理] タブを使用して記事の作成、編集、公開、アーカイブを行います。または、[記事] タブを使用して公開記事の検索と表示を行います。カスタマーポータル、パートナーポータル、Service Cloud ポータル、Lightning プラットフォームサイトで Salesforce ナレッジが有効になっている場合、顧客およびパートナーが記事にアクセスできます。Web サイト訪問者が記事を参照できるよう、公開知識ベースを作成します。 | [ドキュメント] タブにロゴをアップロードして、ミーティングのお願いにカスタムロゴを追加します。 | ファイルを [添付ファイル] 関連リストで添付して、特定のレコード (行動、マーケティングキャンペーン、連絡先、ケースなど) に追加します。 |
| サポートされているファイルタイプ | すべて | すべて | すべて | すべて | すべて |
| 最大ファイルサイズ | 2 GB |
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