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Salesforce Files
組織の共有設定を定義して、ユーザーが Salesforce でファイルをアップロード、共有、スキャンする方法を制御します。ページレイアウトをカスタマイズして、[ファイル] 関連リストを追加し、ファイル詳細ページを変更します。
組織のほとんどのファイル設定は、 にあります。[設定] から、[クイック検索] ボックスに「Salesforce Files」と入力し、[Salesforce Files] を選択して、[一般設定] を開きます。
次の表に、[一般設定] ページの主要な設定と、その他の参照先を示します。
| 設定 | 説明 | 詳細 |
|---|---|---|
| レコードの [添付ファイル] 関連リストにアップロードされたファイルは、添付ファイルではなく Salesforce Files としてアップロードされる | Salesforce Classic では、メモ & 添付ファイルからのアップロードを Salesforce Files または添付ファイルのどちらにするかを制御します。有効にすると、関連リストに [ファイルを添付] ではなく [ファイルをアップロード] が表示されます。 | レコードへのファイルの添付 |
| レコードに添付されたファイルのファイルアクセス権を [レコード別に設定] に設定する | レコードに添付されたファイルは、レコードの共有設定を継承します。レコードを編集できるユーザーは、関連付けられたファイルに対してコラボレーションすることもできます。参照のみのレコードアクセス権は閲覧者アクセス権に対応付けられます。 | レコード権限を継承するためのファイル共有の設定 |
| アセットファイルをリリースするときにトリガーの実行をスキップ し、 アセットファイルに対してトリガーの実行ルールと入力規則をスキップする | アセットファイルをリリースするときのトリガーおよび検証活動が軽減され、アセットファイルを含む管理パッケージのインストールまたは更新時のエラーを回避できます。 | 管理パッケージの Salesforce Files 設定の有効化 |
| 代替ファイルのプレビューを表示 | 標準ファイルプレビューが使用できない場合や品質が低い場合に、Salesforce が代替プレビューパスを使用できるかどうかを制御します。 |
メモ Summer '26 以降、すべての新しい組織で Chatter はデフォルトで無効になっています。Chatter機能またはChatter APIにアクセスする必要があるこれらの組織の機能については、[に移動して[Enable]を選択して、Chatterを有効にします。詳細については、「Summer '26 から開始する新規組織での Chatter のデフォルトでの無効化」を参照してください。
オブジェクトマネージャーに移動して、レイアウトとファイルの詳細ページをカスタマイズします。詳細:
- ページレイアウトへの [ファイル] 関連リストの追加
[ファイル] 関連リストを含めるようにページレイアウトをカスタマイズします。[ファイル] 関連リストを使用すると、ユーザーはファイルをレコードに追加し、レコードに関連付けられたファイルのリストを表示できます。 - ファイルの詳細ページのカスタマイズ
Lightning Experience では、[ファイル] 詳細ページの項目とレイアウトをカスタマイズできます。レコードタイプを使用してさまざまなレコードタイプのレイアウトをカスタマイズし、ファイルタイプに基づいて取得するデータをカスタマイズします。ファイルの最終更新日時、ファイルサイズ、ファイルの種類などを表示する標準項目から選択します。カスタム項目とボタンを作成して、ビジネスに固有のメタデータを追跡し、入力規則で使用し、検索とレポートのデータを提供します。レコードタイプを使用して、さまざまなファイルレコードタイプのページレイアウトをカスタマイズします。 - ユーザーが Salesforce ファイルを添付できない
権限セットを使用して、ユーザーが投稿、レコード、その他のオブジェクトに Salesforce Files を添付できないようにします。 - ファイルの詳細レイアウトを編集するためのレコードのファイルプライバシーの追加
[ファイルの詳細を編集] レイアウトに [レコードのファイルプライバシー] オプションを追加して、ファイル所有者がレコードに添付されたファイルの表示を制御できるようにします。 - レコード権限を継承するためのファイル共有の設定
レコードに添付されたファイルに対するデフォルトの共有権限を設定して、そのファイルがレコードの共有設定を継承するようにします。有効にすると、レコードを編集できるユーザーは、そのレコードのファイルも編集できます。この設定は、[ファイル] 関連リストから手動で作成されたレコードに添付されたファイルと、レコードの Chatter フィードに添付されたファイルに適用されます。 - Salesforce Files を照会するユーザーの設定
「すべてのファイルをクエリ」および「すべての禁止されていないファイルをクエリ」ユーザー権限を使用して、API クエリを介してコンテンツファイルとオブジェクトへのアクセスを制御します。コンテンツファイルとオブジェクトへのアクセス権をユーザーに付与するには、ユーザー権限を含む権限セットを作成してユーザーに割り当てます。 - ファイルのアップロードおよびダウンロードのセキュリティ設定の定義
セキュリティを強化するには、アップロードおよびダウンロード中に一部のファイルの種類を処理する方法を制御します。 - ファイルプレビューの再生成
ファイルプレビューの品質が低い場合、プレビューの再生成を試みることができます。プレビュー可能な Salesforce Files および CRM Content ドキュメントで使用できます。 - Salesforce Files ストレージ割り当て
組織のファイルストレージ割り当て。 - アセットファイル
アセットファイルは、組織または Experience Cloud サイトでブランド設定と設計のために使用される Salesforce ファイルのパッケージ化可能なバージョンです。アセットファイルはヘッダーやロゴ画像に使用できます。コンポーネントから参照することもできます。Salesforce Files を定期的にコラボレーションで使用する場合は、アセットファイルを作成する必要はありません。 - Salesforce Files: Salesforce モバイルアプリケーションで使用できない機能とその新機能
Salesforce Files のデスクトップバージョンとモバイルバージョンの違いを確認してください。
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