コンテンツ配信の設定
コンテンツ配信を使用すると、Microsoft® PowerPoint ファイルや Word ファイルなどのドキュメントを、オンライン表示できるように最適化された Web ベースバージョンに変換できます。コンテンツ配信を作成したら、リード、顧客、パートナー、および同僚など、任意の受信者に暗号化された URL 送信して、そのコンテンツが参照またはダウンロードされた回数を追跡できます。コンテンツ配信は、Salesforce Classic のみで使用できます。ただし Lightning メールは、コンテンツ配信機能にアクセスできる Lightning Experience ユーザーに対するメールの添付ファイルとして配信ベースのリンクを生成します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Database.com Edition を除くすべてのエディション |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| コンテンツ配信を有効または無効にする | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
コンテンツ配信は、Salesforce Classic のみで使用できます。ただし Lightning メールは、コンテンツ配信機能にアクセスできる Lightning Experience ユーザーに対するメールの添付ファイルとして配信ベースのリンクを生成します。追跡に加えて、コンテンツ配信には、閲覧者がファイルを添付して送信できる期間や、閲覧者がファイルをダウンロードできるか、オンラインでのみ表示できるかを制御できるなど、添付ファイルとして送信する場合の利点がいくつかあります。デフォルトでは、コンテンツ配信には配信されるファイルの最新バージョンが表示されます。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「コンテンツ配信および公開リンク」と入力し、[コンテンツ配信および公開リンク] を選択します。
- [編集] をクリックし、[コンテンツ配信機能をユーザーに対して有効にする]、[公開リンクをユーザーに対して有効にする (コンテンツ配信が必要)]、[コンテンツ配信と公開リンクを有効にして、ライブラリで管理されているファイルをコミュニティユーザーが共有できるようにする (コンテンツ配信が必要)] を選択します。
-
コンテンツ配信パスワードのデフォルトオプションを選択します。ユーザーはリード、顧客、または認証されていないユーザーにコンテンツ配信 URL を送信できるため、ユーザーがコンテンツ配信を介して機密ドキュメントを送信する予定がある場合はパスワード保護を要求することをお勧めします。このオプションでは、コンテンツ配信パスワード保護の組織の共有設定を選択できます。
- パスワード保護は省略可能で、デフォルトはオフです — このオプションが選択されている場合、ユーザーはコンテンツ配信を作成するときにパスワードを要求できますが、配信作成ウィザードの [ コンテンツへのアクセスにパスワードが必要] 項目はデフォルトでは選択されていません。
- パスワード保護は省略可能で、デフォルトはオン — このオプションが選択されている場合、配信の作成ウィザードの [コンテンツへのアクセスにパスワードが必要] 項目がデフォルトで選択されます。[コンテンツにアクセスするにはパスワードが必要]ユーザーは、パスワードを要求しない場合、このオプションを選択解除できます。
- パスワード保護が必要 — このオプションを選択すると、コンテンツ配信が作成されるたびにパスワードが生成されます。ユーザーはパスワード要件を除外できません。このオプションは公開リンクには適用されません。
- パスワードを要求するように選択した場合、コンテンツ配信を作成したユーザーは、配信の生成時にパスワードを受け取ります。ユーザーは、そのパスワードと配信 URL を配信受信者に送信する必要があります。配信受信者がコンテンツ配信 URL をクリックすると、パスワードの入力が求められます。
- コンテンツ配信パスワードは、配信が作成されたときにコンテンツ配信 URL と共に表示されます。コンテンツ配信期間中は、配信詳細ページのパスワードにアクセスすることもできます。
- ライブラリ内のファイルはライブラリ内の設定によって管理されるため、ユーザー権限に加えて追加の設定が必要です。ライブラリで管理されているファイルをユーザーが共有できるようにするには、ライブラリでそのユーザーのコンテンツの配信を有効にします。
コンテンツ配信を有効にすると、ユーザーはリード、法人取引先、取引先責任者、商談、ケース、キャンペーン、またはカスタムオブジェクトのページレイアウトに [コンテンツ配信] 関連リストを追加できます。すべての Salesforce CRM Content ユーザーには、各コンテンツの詳細ページに [コンテンツを配信] オプションが表示されます。
- Quality of Service (サービス品質) を確保するために、24 時間以内に許可されるコンテンツ配信ビューの合計数は 50,000 に制限され、コンテンツ配信に割り当てられる帯域幅は 50 GB に制限されます。受信者が処理数制限を超えた後に配信を参照しようとすると、後で再試行するように促されます。Salesforce は例外的に処理数制限を引き上げることができます。詳細は、営業担当にお問い合わせください。
- コンテンツ配信を作成すると、Salesforce によって元のファイルがコピーされ、オンライン表示専用の新しいバージョンが作成されます。サポートされるファイルの種類については、次の点に注意してください。
- Microsoft® Office 97 ～ Microsoft Office 2007 の Word、Excel、PowerPoint ファイルは、オンライン表示でサポートされています。
- Adobe® PDF ファイルはオンラインビューでサポートされますが、コピー保護された PDF はサポートされません。
- オンラインビューでは、JPG、BMP、GIF、PNG がサポートされています。
- 25 MB を超える文書は、オンライン表示ではサポートされません。
- コンテンツ配信には Adobe Flash バージョン 9.0.115 が必要です。 受信者に Flash がインストールされていない場合は、ダウンロードできます。
- カスタマーポータルユーザーとパートナーポータルユーザーはコンテンツ配信を作成できません。
- Experience Cloud サイトのゲストユーザーはコンテンツ配信を作成できません。
- コンテンツ配信の作成者のみが、配信レコードを削除したり、有効期限などの詳細を編集したりできます。
- 誰かがコンテンツ配信の URL をクリックするたびに、Salesforce はそのクリックを 1 つのビューとして記録し、内部ビューと外部ビューを区別します。内部ビューは、Salesforce ユーザーによるビューです。たとえば、配信詳細ページの配信 URL や [コンテンツ配信] 関連リストの [表示] オプションをクリックすると、内部ビューになります。[コンテンツ配信] 関連リストには、各配信のすべてのビュー数が表示されます。特定のビューに関する情報を表示するには、配信の詳細ページを開きます。
メモ パスワードで保護されたコンテンツ配信の場合、受信者がパスワードを入力して配信を表示するかどうかに関係なく、配信 URL をクリックするたびに参照が記録されます。 - Salesforce CRM Content ユーザーは、共有ライブラリまたは個人ライブラリからコンテンツを配信できます。
- コンテンツ配信を作成したら、URL を受信者に送信する前に必ずプレビューして、元のファイルの書式がオンラインバージョンで適切に表示されることを確認します。たとえば、プレビュープレーヤーでは色や非標準フォントが正しく表示されない場合があります。オンラインバージョンの品質に満足できない場合は、[前へ] をクリックして、コンテンツを元のファイル形式または PDF 形式でのみ公開するようにします。受信者はファイルをダウンロードでき、配信詳細ページを使用して受信者がファイルをダウンロードしたかどうかを追跡できます。
- PowerPoint ファイルのアニメーションとタイミングは、コンテンツ配信のオンラインバージョンではサポートされていません。すべてのファイル形式のハイパーリンクもサポートされていません。
- Salesforce CRM Content ユーザーで、コンテンツ配信の受信者に、配信作成日に使用可能なバージョンではなく、常に最新バージョンのファイルを表示する場合は、配信詳細ページを開き、[編集] をクリックします。[コンテンツ配信が最新バージョンを開く] チェックボックスをオンにします。
- [初回表示またはダウンロードの通知] を選択すると、誰かがコンテンツ配信を初めて表示したときにメールを受信します。
Salesforce CRM Content では、コンテンツが共有ライブラリに公開されたり、非公開ライブラリに保存されたりするときにファイルストレージが使用されます。コンテンツ配信を作成してもストレージ制限には影響しませんが、コンテンツ配信目的で個人ライブラリに頻繁にファイルをアップロードするユーザーは、組織のファイルストレージ制限を考慮する必要があります。管理者はレポートを使用して、最も多くのストレージを消費したユーザーと最大のファイルを特定できます。
Salesforce CRM Content 以外のユーザーの場合、ファイルストレージはコンテンツ配信が作成されるたびに消費されます。Salesforce にアップロードされたファイルは、複数のコンテンツ配信で再利用できません。ユーザーは、コンテンツライブラリを作成するたびにファイルをアップロードする必要があります。コンテンツ配信を削除すると、Salesforce のソースファイルが削除され、ファイルストレージ容量が増加します。
