Experience Cloud サイトでの Salesforce ナレッジの有効化
Salesforce ナレッジを有効にし、Experience Cloud サイト内の顧客やエージェントに記事をすばやく提供します。ナレッジ記事は顧客が必要なときに必要な場所で適切な情報を提供します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience |
| Experience Cloud サイトを使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。[ヘルプセンター] テンプレートは、Essentials Edition で使用できます。 |
Salesforce ナレッジを使用可能なエディション: Performance Edition および Developer Edition と、Service Cloud が付属する Unlimited Edition。 有料オプションで Salesforce ナレッジを使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition。 |
| 適用されるサイト: LWR、Aura、および Visualforce サイト |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Experience Cloud サイトをカスタマイズする |
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| Experience Cloud サイトを公開する |
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| Salesforce ナレッジを設定するために、記事タイプと記事アクションを作成し、カテゴリグループの割り当てを変更する |
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| ユーザーライセンスを割り当てる | 「内部ユーザーの管理」 |
| データカテゴリを作成する | 「データカテゴリの管理」 |
メモ
- Salesforce ナレッジを有効化および設定するには、Salesforce 組織に少なくとも 1 つの Salesforce Knowledge ライセンスが必要です。
- 「Knowledge One」権限のない Salesforce タブ + Visualforce サイトメンバーは、サイトからは Salesforce ナレッジにアクセスできません。Salesforce for Android または Salesforce for iOS を使用してサイトの Salesforce ナレッジにアクセスすることもできません。
まだ確認していない場合は、「Salesforce ナレッジ」を確認してください。Salesforce Classic または Lightning Experience で知識ベースを設定したら、次の手順に従って Experience Cloud サイトで記事を表示します。
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権限セットを使用してユーザーに「参照」権限を付与します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「権限セット」と入力し、[権限セット] をクリックします。
- ユーザーと共有する記事タイプ (Classic の Salesforce ナレッジ) またはレコードタイプ (Lightning Knowledge) に対する「参照」権限を付与します。
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Salesforce ナレッジへのアクセス権を付与する各ゲストユーザープロファイルに「参照」権限を付与します。
メモ ユーザーが記事を見つけられない場合は、その理由として、記事が削除されている、記事がアーカイブされている、記事が存在しない、記事にトピックが割り当てられていない、ユーザーに記事を参照するアクセス権がない、といったことが考えられます。記事にアクセスできない場合、ゲストユーザーにはログインページが表示され、ログインユーザーには「無効なページ」エラーが表示されます。
- この権限セットをサイトの目的のユーザープロファイルに割り当てます。
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[設定] から、[クイック検索] ボックスに「オブジェクトのトピック」と入力し、[オブジェクトのトピック] を選択します。
- Classic ナレッジで、含めるすべての記事タイプのトピックを有効にします。
- Lightning Knowledge では、ナレッジのトピックを有効にします。
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Salesforce ナレッジでは、データカテゴリを使用してコンテンツを整理します。エクスペリエンスビルダーサイトではトピックを使用します。検索結果に記事が表示されるようにするには、各記事にトピックを割り当てます。データカテゴリの記事をサイトのトピックに簡単に対応付けることができます。記事をトピックに自動的に対応付けるには、次の手順を実行します。
- Aura サイトのエクスペリエンスワークスペースで、[コンテンツ管理] | [トピック] | [トピックの自動割り当て] をクリックします。トピックの自動割り当てを有効にしたら、トピックをデータカテゴリグループやデータカテゴリに対応付けます。トピックは、データカテゴリ内にあるすべての記事と今後追加される記事に追加できます。データカテゴリの正確な階層をトピックに対応付けることができます。深度の最大レベルは 8 です。
- LWR サイトでは、ナレッジコンポーネントを使用してナレッジ記事を表示します。
- Salesforce タブ + Visualforce サイトで、[ナレッジ] タブをサイトの [選択可能なタブ] に追加します。
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Aura サイトで、有益な記事と改善が必要な記事を識別できるように、記事で高評価と低評価の投票を有効にします。
- エクスペリエンスビルダーで、[記事の詳細] ページに移動します。
- 記事コンテンツコンポーネントのプロパティを表示するには、そのコンポーネントをクリックします。
- プロパティエディターで、[記事に関する投票を許可] を選択します。
- 変更を公開します。
- Lightning Knowledge 検索結果での項目の非表示
ナレッジ検索結果をグリッドレイアウトで表示する場合、さまざまなユーザープロファイルに合わせてナレッジ検索レイアウトを調整できます。さまざまなユーザープロファイルの結果で返される情報の一部を非表示にするには、この機能を使用します。
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