商談の登録のプロセスの作成

プロセスでは、リードや商談のセールスプロセスのフェーズを定義またはカスタマイズできます。

使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方

使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

必要なユーザー権限
プロセスを作成する	「アプリケーションのカスタマイズ」

プロセスの状況値を選択する場合、リードや商談が通過するすべてのフェーズを考慮してください。たとえば、商談の登録の場合、リードの状況値は [新規]、[送信済み]、[承認済み]、[却下済み] になります。

リードのプロセスを作成します。商談の個別のプロセスを作成します。

ヒントプライマリプロセスレコードで提供されるよりも多くの値を使用するには、リードプロセスを作成する前にリードの [リード状況] 選択リスト値をカスタマイズします。また、商談の登録を [リードソース] 選択リスト値に追加します。

[設定] から、[クイック検索] ボックスに「プロセス」と入力します。
リードのプロセスを作成するには、[リードプロセス] を選択します。商談のプロセスを作成するには、[商談] の [セールスプロセス] を選択します。
リードまたは商談およびビジネスニーズに最適なフェーズを選択します。
プロセスを保存します。