Experience Cloud サイト設定チェックリスト

作業を開始する前に

ブランドアセットの収集

会社のロゴの高解像度画像

配色 (またはアップロードして配色を自動的に生成するための画像)

ヘッダーとして使用する画像

サムネイル画像 (385x385 ピクセル) (注目のトピック

内部 Salesforce 組織

デジタルエクスペリエンスを有効化。一度設定すると変更できないため、ビジネスにとって適切な一意の URL を選択してください。

コミュニティとそのメンバー間のコミュニケーション (お知らせメール、パスワードのリセットメールなど) 用のメールテンプレートの設定。

コミュニティで使用する Service Cloud 機能 (Salesforce Knowledge や埋め込みチャットなど) の有効化。

プロファイルのおよび必要に応じて権限セットの追加。

Web-to-ケース設定

Salesforce ナレッジを使用している場合

データカテゴリの確認。

Knowledge記事タイプのフィード追跡の有効化。

サイトの作成時

内部 Salesforce 組織

メンバーを追加します。

ゲストユーザープロファイルの設定 (エクスペリエンスビルダーを使用してアクセス)

ケースオブジェクトの「参照」および「作成」権限の付与。

Salesforce Knowledgeを使用している場合、ゲストに対するデータカテゴリへのアクセス権の付与。

エクスペリエンスワークスペース:

ナビゲーショントピックとサブトピックの設定、および各トピックへの記事の関連付け。

注目のトピックおよび関連画像を設定

AppExchange から最新の Salesforce Communities Management をダウンロードします。

モデレーション条件およびルールを設定します。

評価を有効にして設定します。

エクスペリエンスビルダー:

会社のブランド設定に合わせてコミュニティをカスタマイズ

標準およびカスタム Lightning コンポーネントを追加し、デザインとコンテンツをカスタマイズします。

サイトの作成後

フィードバック用の内部 Chatter グループの設定、およびプレビューモード中のサイトのトライアルへのユーザーの招待。

フィードバックを取り込んでから、サイトを公開します。

サイトへのいくつかの初期コンテンツ (お知らせ投稿、グループ、関連性の高い記事や面白い記事) の。

不要になったサイトをアーカイブします。