パートナー取引先の作成
パートナーとなる各会社を法人取引先として Salesforce に追加します。すべてのパートナーデータを参照できるようにチャネルマネージャーがパートナー取引先を作成することをお勧めします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方 |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 取引先を参照する | 取引先に対する「参照」 |
| 取引先を作成する | 取引先に対する「作成」 |
| パートナー取引先を作成する | 「外部ユーザーの管理」 |
パートナー取引先は、チャネルマネージャーがパートナーサイトまたはパートナーポータルを使用するときに、パートナー組織、パートナーユーザー、および活動の管理に使用する Salesforce 取引先です。パートナー取引先を所有するチャネルマネージャーは、パートナー取引先および関連するパートナーユーザーに関連付けられているすべてのデータにアクセスできます。
メモ パートナーユーザーロールは、取引先所有者のロールの下位にあります。パートナーユーザーロールのすべてのデータは、パートナー取引先所有者のロールに積み上げ集計されます。パートナーユーザーを無効化すると、パートナーユーザーロールが無効になり、そのデータはパートナー取引先ロールに積み上げ集計されなくなるので、注意してください。
- 法人取引先を作成します。
- [外部取引先の管理] をクリックし、[パートナーとして有効化] をクリックします。
- 確認ダイアログで、[はい、この取引先をパートナー取引先として有効化します。] を選択します。
-
[確認] をクリックします。
メモ
- 組織に個人取引先が存在する場合に、それらをパートナー取引先として使用することはできません。法人取引先のみ、パートナー取引先として使用できます。
- パートナー取引先は削除できませんが、無効化することはできます。
- Lightning Experience でパートナーを有効にするには、[パートナーユーザーの有効化] ボタンを取引先および取引先責任者ページレイアウトの [Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション] セクションに追加します。
パートナー取引先を作成したら、ユーザーを取引先責任者レコードとして取引先に追加し、パートナーユーザーに変換できます。パートナーユーザーは、商談、リード、キャンペーンなどの CRM オブジェクトへのアクセス権を持つ Salesforce ユーザーです。パートナーユーザーは、サイトにログインし、共有している Salesforce データにアクセスして変更できます。取引先または商談チームに追加できます。
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