クライアントとの緊密な関係を目的とした Financial Services の提供

エンゲージメントを強化し、より有益なクライアントとの関係を築くことができる基本的なクライアント管理を開始できます。

メモ この製品に適用される使用制限については、こちらのドキュメントを参照してください。

Financial Services パッケージをインストールする前に、[取引先責任者を複数の取引先に関連付けることをユーザーに許可] を有効にします。

• 主要な用語
  用語によっては、金融サービスのコンテキスト内で複数の意味を持つ場合があります。アプリケーションで取引先やクライアントのような用語が出現したら、その意味を明確にすることが重要です。
• [ホーム] ページを使用したその日の業務の確認
  [ホーム] ページはニーズに合わせて調整されるため、ToDo リストにある最も急を要する項目にすぐにアクセスできます。その日の優先度はどうなっていますか。次は何をすべきですか。何が待機中ですか。
• クライアントおよび世帯のリストの絞り込み
  類似する関心または財政的特徴に基づき、人と世帯の条件設定済みリストを表示して、それらのプロファイルにすばやく移動できます。
• クライアントおよび世帯のプロファイルの表示
  プロファイルには、クライアントまたは世帯の資産に対する過去、現在、将来の全体像が表示されます。1 つのビューで、金融口座の監視、個人と世帯のリレーションの視覚化、ゴールの管理、活動履歴の確認を行うことができます。
• ダッシュボードを使用したクライアントリストの監視
  ダッシュボードを使用すると、クライアントとのやりとりや今後ビジネスが増加する可能性を一目で確認できます。
• レポートを使用した Financial Services Cloud データの取得
  レポートでは、ビジネスを増やすためのクライアントや商談に関する詳細情報が提供されます。
• どのようなクライアントデータを表示できますか?
  Salesforce のセキュリティおよび共有モデルは、クライアントデータへの柔軟で適切なアクセスレベルを保証します。チーム用に定義されているデータ表示についての詳細は、Salesforce システム管理者にお問い合わせください。