Revenue Cloudでの請求の管理

Billing を使用してビジネスのあらゆる販売モデルを収益化します。顧客のマイルストーン、製品の使用状況、修正、キャンセル、エバーグリーンサブスクリプションの早期更新など、さまざまなシナリオに対応する請求書を生成します。前払いまたは後払いで請求するか、外部取引の請求を行います。カスタムグルーピングを使用して請求書を統合し、必要に応じて特定の取引先または請求スケジュールグループの請求を一時停止および再開します。請求書の生成を自動化して拡張します。カスタマイズされたテンプレートを使用して、今後の請求書をプレビューし、請求書のプレビューと実際の請求書の PDF を作成します。ビジネス要件に合わせて請求パラメーターを調整します。ビジネスの運営と体制を最適にサポートする複数の法人と税金エンジンを設定します。請求プロファイルを設定することで、顧客の要件に対応します。マイナスの請求書品目のクレジットメモへの変換と、クレジットの請求書への適用を自動化します。請求書の支払を処理し、必要に応じて返金を発行します。未払いの請求書の支払を追跡し、顧客から支払約束を収集します。請求書の残高が回収不可能とみなされる場合は、未払いまたは一部支払済みの請求書を帳簿に記入します。請求書、クレジットメモ、請求スケジュールをリアルタイムで把握します。法人の会計期間と勘定科目表の使用、取引記録の入力の自動化、マルチ通貨取引の管理により、ビジネスレコードの正確性を維持し、財務報告を改善します。

• Billing の設定
  [請求] を有効にして、必要な権限セットを割り当て、機能を設定します。
• 追加の請求機能の設定
  コア機能以外にも、さまざまな追加請求機能を設定して機能を拡張できます。これにより、特定のビジネス要件に合わせて Billing を調整できます。
• Billing の設定および使用に関する考慮事項
  Billing を設定して使用する前に、次の考慮事項に留意してください。
• 請求ポリシーと請求可能性ルールの定義
  請求ポリシー、処理、処理項目を定義して、販売モデルに合った請求書を生成します。商品請求可能性ルール条件を指定して、商品の前払いと後払いのどちらを請求するか、特定の商品を請求するかどうか、その他の条件を定義します。
• 支払条件の作成
  支払の期日を設定し、タイムリーに支払を収集するために支払条件を交渉および定義します。未払いの請求書の支払が必要な日付を予測または適用できます。
• 請求アレンジメント
  請求アレンジにより、関連子会社取引先の請求対象である親取引先、部門間の請求割り当て、複数の関係者で共有するサービスや納入商品などのビジネスシナリオで正確な請求を容易に行うことができます。請求アレンジメントを使用して、特定の請求取引先への請求金額の割り当てを設定したり、固定パーセントに基づいて複数の請求取引先にコストを配分したりします。
• マイルストーン請求の設定
  マイルストーン達成日または定義済みの日付に基づいてプロジェクトを分割で請求します。支払をプロジェクトの進行状況に合わせ、タイムリーな請求で顧客満足度を高めます。
• 請求書の税金計算の定義
  課税対象商品またはサービスの請求金額に対する税金の計算を設定したり、外部システムで計算された税額をインポートしたりします。
• 請求プロファイルの作成
  取引先の請求プロファイルを作成して、顧客の請求設定とビジネスニーズに対応します。取引先に複数の請求プロファイルを定義して、さまざまな請求ニーズを管理し、それぞれに独自の請求の詳細、支払条件、取引先責任者を設定します。顧客の希望請求日、請求先住所、請求取引先責任者などの詳細に簡単にアクセスできるように、取引先のデフォルトの請求プロファイルを設定します。請求プロファイルを使用すると、営業担当は各トランザクションでこの情報を入力する必要がなくなり、時間と労力を節約できます。
• Revenue Cloudでの財務会計の管理
  法人の会計期間、勘定科目表、請求トランザクションの仕訳入力、マスター通貨での取引金額の取得により、組織の財務会計プロセスを合理化します。
• 請求書のプレビュー
  注文、見積、取引先、または請求スケジュールグループの次の 2 つの請求期間の請求書をプレビューして、注文商品、割引、修正、キャンセル、税金の計算を確認します。
• 請求スケジュールと請求スケジュールグループの管理
  請求スケジュールでは、注文商品の請求のタイミングと方法を定義します。請求スケジュールグループには、1 つ以上の請求スケジュールが含まれます。注文の作成、修正、キャンセルの結果として、これらの両方が作成および更新されます。
• 請求サイクルの期間境界と按分
  ビジネスモデルと顧客の希望に合わせて柔軟な日付設定を使用して、請求期間の開始時期と請求の計算方法を調整できます。
• 請求の一時停止と再開
  請求エラー、紛争、支払の中断などの一時的な問題が発生した場合、特定の期間、カスタマー取引先または請求スケジュールグループの請求を一時停止できます。請求サイクル全体を再開せずに、一時停止期間後に請求を再開できます。
• Revenue Cloudでの請求書の生成
  請求書の実行をスケジュールして、請求スケジュールから請求書を生成するか、取引先または注文から直接請求書を生成します。スタンドアロンの請求書を作成するか、外部システムから請求書をインポートします。
• 請求書 PDF ドキュメントの生成
  請求書が生成されたら、一括または 1 つの請求書の PDF ドキュメントを生成します。
• メールでの請求書の送信
  請求書の転記後、支払期日前に顧客にメールで請求書を送信することで、地域のコンプライアンスを確保します。Salesforce 組織のさまざまなレベルで設定をカスタマイズして、顧客にメールを送信する方法を選択します。
• Revenue Cloudでのクレジット メモの管理
  注文の数量または価格が修正されたときに請求書の残高を減らすクレジットメモを作成して適用します。
• 請求書とクレジットメモの連番の設定
  シーケンスポリシーを使用して、請求書とクレジットメモの自動連番を設定します。一意のギャップのない数値を生成して、財務監査用の完全に追跡可能なレコードを作成します。
• Revenue Cloudでのデビットメモの管理
  顧客に請求を控除する場合や、追加料金を追加する場合は、デビットメモを作成します。デビットメモ品目が請求書品目に変換されると、関連する請求書の残高が増加します。
• Revenue Cloudでの支払の処理と返金の発行
  転記済み請求書の支払を行い、必要に応じて返金を発行して、現金ジャーニーを完了します。支払を収集して適用することで、進行中の請求書残高をタイムリーに決済し、キャッシュフローを正確に報告します。顧客が支払った商品またはサービスを変更またはキャンセルした場合に返金します。
• ルールに基づく請求書へのクレジットメモと支払の適用
  使用可能なクレジットメモと支払を適用して、[請求設定] で設定されたルールに基づいて、同じ取引先内の転記済み請求書または請求書品目の残高を決済します。
• Billing での取引先のコレクションの管理
  コレクションを使用して、期限切れの請求書に積極的に対処し、不良債権を減らし、健全なキャッシュフローを維持します。回収担当者は、未払いの請求書の支払を簡単に追跡し、顧客から支払の約束を収集できるため、支払が合理化され、請求書の期限切れのリスクが軽減されます。回収担当者は、効果的な債権回収のためにパーソナライズされた自動回避メールを送信することもできます。
• 請求書の書き留め
  請求書の残高が回収不可能とみなされる場合、未払いまたは一部支払済みの請求書を帳簿に記入します。正確な会計を維持するために、システムはクレジットメモを自動的に作成して適用し、請求書の回収不能残高を帳簿に記入します。
• Billing Account Overview (請求取引先の概要)
  1 つのページから顧客請求情報を表示および管理します。請求トランザクションの追跡、請求書の生成とプレビュー、請求の一時停止と再開、クレジットメモの作成、請求に関する問い合わせの解決を行います。主要な請求アクション、取引先の詳細、関連取引先レコードにアクセスして、顧客の請求状況の全体像を把握します。
• 決算書
  取引先ステートメントでは、指定された期間の取引先のすべての請求活動の統合ビューが提供されます。取引先ステートメントを使用して、1 つの読みやすいステートメントで取引と残高の全体像を顧客に提供します。
• Billing Operations Console (請求オペレーションコンソール)
  請求書、クレジットメモ、請求書スケジュールを簡単に監視できます。収益トランザクションログのエラーと失敗した請求書に関するタイムリーなインサイトを使用して、請求トランザクションを効果的に管理します。
• 請求の制限
  Billing 機能のデフォルトの制限を確認します。