在庫管理の設定
在庫管理を行うには、既存の在庫や商品在庫を追跡して、在庫に対する需要または注文を効率的に管理する必要があります。小売業では、店舗からメーカーの本社に対して在庫の要求または注文が行われます。本社は、商品を倉庫に配送するベンダーに対して購入注文を行います。倉庫は商品を保管し、小売店や卸売業者に配分します。小売店や倉庫型店舗は商品を顧客に直接販売します。
必要なエディション
| Consumer Goods Cloud が有効になっている場合に Lightning Experience で使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
営業マネージャーは Consumer Goods Cloud の在庫管理を使用して、商品の在庫の移動を簡単に管理できます。Consumer Goods Cloud には、次のような種別の在庫があります。
- 在庫: 在庫を使用して、営業担当が処理する商品を追跡します。メーカーは在庫内の商品を所有し、商品を個別の貯蔵空間で保管します。
- 割り当て: 割り当てを使用して、メーカーが広告資料や商品サンプルなどとして顧客に提供できる商品数に関する制限を管理します。
- 手持ち現金: 手持ち現金を使用して、注文の現金トランザクションや支払の収集を追跡します。支払プロセスでは在庫を使用して、収集した現金をメーカーに割り当てます。
営業担当が顧客の代理で注文を実行すると、営業担当が使用可能な在庫または割り当てに対する注文済み数量が検証されます。この情報を使用して、営業担当は注文をより適切に管理できます。
在庫トランザクションテンプレートを作成して、在庫と割り当てを管理するルールを定義します。たとえば、商品の 100 単位が営業担当に割り当てられたとします。営業担当が 20 単位を配送する場合、残りの 80 単位が使用可能な単位として表示されます。
注文の在庫を管理するには、注文品目テンプレートで在庫管理を設定します。
また、在庫管理によって検証が容易になり、割り当てられた在庫または割り当てを超えた場合に営業担当は注文をリリースできなくなります。この設定は、[在庫管理] の注文品目テンプレートで管理されます。
システム管理者は注文品目テンプレートを使用して注文品目在庫トランザクションを設定および管理できます。これは、在庫管理テンプレートと在庫トランザクションテンプレートが含まれる連結オブジェクトです。
在庫管理を担当するユーザーのロールと責任を次に示します。
| ユーザー人格 | ロール |
|---|---|
| HQ 営業マネージャー | 商品の地域または顧客種別を定義する。 |
| 在庫マネージャーまたはスーパーバイザー |
|
| 営業担当またはツアードライバー |
|
| ビジネス管理者 | 在庫テンプレートと在庫トランザクションテンプレートの既存のリストを確認する。 |
在庫管理を設定する手順は、次のとおりです。
- 在庫管理テンプレートの作成
測定単位、在庫がメーカーまたは顧客に関連しているかどうかを含めて在庫のプロパティを定義するには、在庫管理テンプレートレコードを作成します。特定の在庫管理テンプレートを使用して商品の在庫または目標を作成するには、商品をテンプレートに割り当てます。この割り当ては特定の期間で有効です。現金フロートはどの商品にも割り当てられません。 - 在庫トランザクションテンプレートの作成
在庫の移動動作を定義するには、在庫トランザクションテンプレートを作成します。たとえば、標準注文がリリースされると、注文の一部として配送される品目の単位数が使用可能な在庫から差し引かれます。注文品目の在庫管理を確実に行うには、注文品目テンプレートの在庫管理を設定します。 - 在庫の作成
営業担当が処理する商品を追跡するには、在庫レコードを作成します。法的要件または会社のルールに基づいて特定の商品の配分を管理できるように、営業担当と顧客の割り当てを定義します。在庫、目標、現金フローの 3 つの種別の在庫レコードを作成できます。在庫レコードのプロパティは、在庫を作成するために使用する在庫管理テンプレートによって異なります。在庫の初期数量などの他の属性を在庫に追加することもできます。営業担当や顧客の在庫または割り当ては、組織単位および顧客階層に基づいて複数のレベルで定義できます。 - 在庫トランザクションの作成
営業担当の在庫トランザクションは、常にプロセスに含まれます。たとえば、注文を作成して在庫を減らしたり、返品注文を作成して在庫を増やしたりできます。補充注文からの配送後に商品または数量を追加することもできます。すべての在庫の移動は在庫トランザクションとして記録されます。注文がリリースされたら、在庫トランザクションが自動的に作成されます。在庫トランザクションを手動で作成して、ユーザー在庫の初期商品数量値を記録することもできます。在庫レコードに複数の在庫トランザクションを含めることができます。
